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2020年9月29日 · 2020-09-29 The Fool. 早前，市場流傳一份關於中國恒大 (SEHK:3333)疑似「脅逼」廣東省人民政府的通函，要求官方加快審批公司分拆到深圳上市的進程。 當中有甚麼原因，導致恒大要「以下犯上」呢？ 恒大目前的問題是「五行缺水」。 據公司中期業績顯示，上半年純利有65億元（人民幣．下同），但借貸已超過8300億元，當中近4000億元須在未來一年內償還。 另一方面，公司也囤積接近7900億元的短期應付賬款，可見恒大過去數年「野蠻式」生長，令公司的債務危機不斷增加。 恒大地產現金流斷裂原因. 早年，中國恒大為處理自己的債務問題，希望透過資本市場籌集資金。
2021年9月24日 · 地產行業係中國經濟舉足輕重，6月底，恒大總負債達到1.97萬億元，有息負債總額（債券、銀行貸款等）為5718億元。 恆大負債涉及超過128家銀行和逾121家非銀行機構，恒大還有信託、理財產品和商業票據融資，開給供應商、合作夥伴商業憑證。 如果壞賬的話，勢必衝擊整個行業上下游，甚至整個經濟。 中國房地產相關貸款佔銀行業貸款的39%，還有大量債券、股本、信託等資金進入房地產行業。 中國銀保監會主席郭樹清過去就曾表示，房地產是現階段中國金融風險方面最大的『灰犀牛』，所以政府去年就推出三條紅線加強監管，變相主動篤爆個波。 內地最大房企的恒大都違約的話，市場信心崩潰，那麼其他更細規模、信用評級低的房企，自然亦受波及。 國內外的信用債市場正上演着內房債災，但主要是評級比較低的內房債。
2021年9月20日 · 根據今年中期報，恒大總負債達 1.97萬億元（人民幣・下同），這一數字達到中國全國 GDP 的 2%。 據了解，其負債涉及超過128家銀行和逾121家非銀行機構，當中有息負債總額（債券、銀行貸款等）為5718億元。 目前恒大的債務危機未有𥌓光，而且潛在的骨牌效應亦值得擔憂，集團若賤賣資產，有可能會破壞市場價格平衡，令高槓桿的房企崩潰。 因此，受恒大影響嚴重的部分內銀以及高槓桿的房企股票，雖然近日股價跌至估值低殘，但潛在風險未明朗的當下，貿然沾手無異於賭博。 內銀中哪個最受拖累？ 各內銀或多或少都有些對恒大的貸款，當中規模最大的還要數民生銀行。 據摩通統計，民行對恒大的放貸規模，佔民行整體貸款的 0.8%。
2021年9月15日 · 至2015年恒大已高價約125億收購華置的灣仔美國萬通大廈，以及早一個月以70億收購後者有份的內地房地產項目。 此後，華置成為恒大大好友，累積了逾6%股權，8.6億股，以及其債券。 華置陪恒大跌反成機會. 基於華置為恒大的大好友，於恒大危機下，其股價也反覆下跌。 如果恒大出現恐慌拋售，華置也有機會跟隨其後。 去到這裡，投機的機會就來了，恒大就少沾手，因為有機會一停牌，股權變成廢紙的機會不低，而華置又如何？ 翻查其中期業績，346億資產當中，恒大股票佔87億，債券佔5.2億，合共92億左右，其餘內房債券35億左右，即當這127億內房股債投資全虧損，其資產仍有219億，主要為香港及英國的物業。
2022年1月27日 · 吸納恒大地皮先天優勢. 在這個情況下，以廣東省為總部的國企內房股越秀地產（SEHK:123）有近水流台先得月的優勢，越秀地產有機會參與瓜分中國恒大項目，以相對低價增加土地儲備。 原來越秀地產母公司廣州越秀集團已經派出代表加入中國恒大旗下的風險管理委員會，對越秀地產吸納恒大持有的地皮有先天優勢。 值得注意的是，越秀地產在2021年包括合營公司項目在內的累計合同銷售為1,151.5億元人民幣，按年上升約20%。 2021年民企內房股的合同銷售普遍錄得下跌，越秀地產的合同銷售錄得升幅，顯示國企內房股的優勢。 股息率維持不變. 2020年越秀地產每年派發0.52元人民幣股息，2021年中期股息為0.271元人民幣，按年上升6.2%。
2021年10月4日 · 2021-10-04 Steven Cheung. 9月29日千億富豪劉鑾雄旗艦股份華人置業（SEHK:127）突然向聯交所申請暫停買賣，等待發有關《香港公司收購及合併守則》有關的內幕消息。. 市場相信劉鑾雄正在籌備華人置業私有化，但股份已經停牌，投資者已經不能在私有化交易 ...
2021年10月19日 · 2021-10-19 Steven Cheung. 中國恒大（SEHK:3333）接近違約之際，觸發其他內房股卻出現火燒連橫船，內房股股價動輒腰斬。 筆者深信個別內房股財政狀況良好被錯殺，即使近日稍為反彈估值仍然深度折讓。 更重要是內地有意放寬房貸作為估值收復催化劑，而被錯殺的龍湖集團（SEHK:960）、華潤置地（SEHK:1109）及中國海外發展（SEHK:688）有機會逆市反擊。 更多分析： 打壓內房下具潛藏爆發力的港股. 早前收看網台節目，受訪者指出當代置業（SEHK:1107）市盈率僅1倍，筆者看傻了眼，並立即核證數字真確性，市盈率果然如此低；提醒筆者整體內房股估值可能已經見底。
