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2018年7月1日 · 2018 年 7 月 1 日. 0. 3075. 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. ★阿拉伯聯合大公國及新加坡Goodwill World執行長. ★三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理. ★榮獲4屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★19遂成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員，共獲得16屆MDRT成為榮譽會員，其中2屆為COT，12屆為TOT；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員. ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版4種語言. 你希望如何分配你的資產？ 你希望你的 家人如何使用這些資產？
2021年7月1日 · 1.被繼承人之配偶. 2.《民法》第1138條、第1140條規定之各順序繼承人，亦即直系血親卑親屬、父母、兄弟姐妹及祖父母。 3.各順序繼承人之配偶. 90歲癌末老翁的案例即是，1年前曾贈與財產給家人，如果再撐1年，讓之前的贈與超過2年，那筆贈與的財產就不用再被計入老翁的遺產而課徵遺產稅了，所以家屬才會想拜託醫生讓老翁再撐1年。 臺灣在2019年已開始施行《病人自主權利法》，如果能夠在生前即預先簽署放棄急救切結書，不僅可以在緊急狀況依照自己的意思去執行治療模式，親人在處理時也不會再傷透腦筋，甚至可以預防子女為了節省遺產稅，而選擇對於自己身心靈不利的治療方式。 父親的錢被提光了怎麼辦？
2018年11月1日 · 以下整理故事銷售中的6項禁忌： 一、忌虛假. 很多業務人員雖然明白故事行銷的功用，但卻沒有運用正確的方法，和客戶講了一個虛假的故事。 人與人之間的相處，最忌諱的是不誠實，業務人員為了讓客戶購買保險，採用虛假的故事，只會讓客戶認為業務人員為了銷售保險而謊話連篇，因此，業務人員在利用故事銷售保險時，第一大忌是讓客戶感覺這是一個虛假的故事。 保險業務新人或許沒有親身經歷的實例可談，不妨多與主管、團隊夥伴交流分享，在交流中蒐集不同的案例。 在蒐集案例的過程時，要注意把故事的來龍去脈弄明白，詢問當中的細節，以免和客戶分享時，給客戶帶來一種虛假故事的感覺。 其次，也可以閱讀各類記實類的書籍或新聞，從中獲取材料來源，業務人員可以從中借鑑故事，同時與客戶說明故事的來源，讓客戶更有真實感。
2021年7月1日 · 人身壽險保障又可分為定期及終身，定期壽險主要是用來彌補特定期間內的死亡保障，商品的特性為低保費、高保額，例如新手爸媽或是有高齡的父母需要奉養的族群，抑或是背負房貸、車貸、創業貸款等資金並不寬裕的族群，如果有一天家庭的經濟支柱離開 ...
2022年7月1日 · 為了防範火災，許多人會在家中備有滅火器，寧願買了用不到也必須要買；其實保險也是這樣的商品，即使買了最後用不到，也好過需要的時候卻得不到經濟支援。 建議民眾除了房屋火險以外，也不要忘記配置充足的醫療險與壽險，以在不幸降臨時，仍有轉危為安的底氣。
陳家柔說，當她從醫生口中聽到自己罹患乳癌的消息，那份衝擊真是難以言喻及接受，也讓她深刻體會到什麼叫「發生在別人身上的事情是故事，但是發生在自己身上就成了事故」。. 當理賠金通過審核發到手中時，她也深切感受到當客戶拿到保險金時，不但 ...
2020年3月1日 · 1. 陌生緣故化 ：針對較為陌生的客戶，業務人員一定要先炒熱氣氛，但切記不要「變小丑」，可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆一些。. 談話目的除了讓業務人員與客戶拉近關係，也是在探詢客戶對什麼議題感興趣。. 2. 專注傾聽 ：在銷售前端，業務人員是主要 ...
