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2020年6月1日 · 一、人生圖──3大階段、4大問題. 當業務人員創造出自己的銷售SOP後，銷售就是一件很自然的事情。. 業務人員可以運用「人生圖──3大階段、4大問題」，闡述每個人都會面臨到的人生3大階段及4大風險，用這樣的概念讓客戶知道自己為何需要購買保險？. 透過 ...
2024年8月1日 · 國際龍獎IDA經過25年的推動與發展，在全球獲得17個國家與地區，超過250家金融保險機構的支持與肯定，同時也見證了世界金融保險行業的發展與變遷。 自2000年首度頒發，過去國際龍獎IDA以推動華人保險市場為主體，累計會員人數達16萬3,809人。 其中，傑出業務獎為15萬3,944人，占比為94%；優秀主管獎為9,865人，占比為6%。 未來國際龍獎IDA將面向世界，持續推動世界金融保險業的繁榮與發展。 感謝金融保險業與各大金融保險機構的支持與認同，讓國際龍獎IDA成為全球眾多金融保險機構與業務員的追求標準。
2024年8月1日 · 分紅保單（英國稱為with-profits policy；美國稱為participating policy）是一種讓保單持有人參與壽險公司利潤分配的保險合約，通常由相互壽險公司（Mutual Insurers）承保。 分紅保單經過多年的演變，最初是分配未預期盈餘的一種手段，例如因死亡率低於預期而產生的盈餘。 演變至今，分紅保單被用來提供更多投資靈活性，允許採取更積極的投資策略，以實現資金的長期增長。 分紅保單已被接受為一種長期集體投資形式，投資人可根據保險公司的財務實力及投資歷史回報等來選擇保險公司。 紅利從哪裡來？ 分紅保單的紅利主要來源於保險公司的經營盈餘，包括投資收益（利差）、死亡率差異（死差）及費用節省 (費差）等。 保險公司將這些盈餘的一部分以紅利的形式返還給分紅保單的保戶。
2021年8月1日 · 2021年8月7～10日，國際龍獎IDA年會將於中國福州海峽國際會展中心盛大展開，本屆大會主題為「莫忘初衷，矢志前行」，意在堅守保險本質，並將保險的價值傳遞給社會大眾，8,500餘位來自全世界17個國家地區、200多家保險機構的華人保險業菁英，將共同參與這睽 ...
2024年3月1日 · 3個常見：住院、手術、實支實付，可以說是「健保加強版」，為最常見的自費醫療支出。 這些通常是客戶人生當中最先接觸、購買的保單（障），也是大多數人能夠認知到的風險區塊。
2018年5月1日 · 或者用最簡單的方法：運用28,000天來簡報，也能很快理解客戶對於保險開放的狀態！. 28,000天簡報將人生分成4大規劃區塊，從中可以理解客戶的想法和需求，同時也能讓客戶瞭解在不同階段所需的規劃和意義。. 第1區塊0～20歲：父母培養孩子理財觀念 ...
2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。. 「人」是創造實質物產價值的主體，所以在規劃 ...
