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2023年10月1日 · 曾庭芸表示，透過分享專業知識，以及曾經協助客戶進行理賠或是稅務規劃的實務案例等，可以讓客戶認知到業務員服務的多元性，如此在進入規劃環節時，客戶自然會更有信心。 曾庭芸特別強調，在經營轉介紹得來的客戶時，要留心千萬不能把為你轉介紹的客戶作為案例分享，否則恐怕會有個資外洩的疑慮，更可能給客戶留下業務員口風不緊的壞印象。 倘若是沒有太多實際案例的業務新人，曾庭芸建議，保險業務員本就是不斷進修的一群人，可以分享近期上課的內容，並跟客戶請益及討論。 以專業內容作為談資，一方面可以觀察客戶感興趣的領域，對自身而言，也可以再次複習上課內容以應談自如；對客戶來說，要是業務員每次拜訪都能為自己帶來新的知識，自然也不會對其有所排斥。 轉介紹第2步 提供專業服務.
2022年11月3日 · 830. 市場現況下，業務員為何應該經營高資產客戶？ 想要經營高資產客戶，名單從何而來？ 業務員這麼多，要如何在當中脫穎而出，成功經營高資產客戶？ 身為業務員的你，是否曾有前述提及的各種疑問？ 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡？ 其實，高資產客群沒有你想像的那麼遙不可及。 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員， 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式， 帶你一探成功經營高資產客戶的關鍵。 洞悉——高資產客戶的經營機會. 確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱. 用「3心」貫串從業核心，打動高資產客戶的心. 建構高資產客戶「安全感」，是業務員勝出的關鍵.
2024年5月1日 · 當我們牢牢注視風景中的某一個角落，其餘視角會變得模糊，視野就受到了拘束，難以看清楚事物的全貌；同樣的，在保險業的招募過程中如果過分著重某個事物，就容易忽略其帶來的副作用和後續效應。 黃頴芝指出，最常見到的狀況便是團隊長過分積極的希望團隊迅速壯大，而進行大量招募；當 ...
2023年9月1日 · 她認為，長勝思維更著重於發覺自己行為背後的價值觀，以持續學習的態度自我精進，並與他人建立連結，賦予權力、給予信任，最後在彼此理解的基礎上創造出更大的成就。 而這個想法，則與經營保險團隊中的「以終為始」、「共榮、共進、共好」不謀而合。 此外，她更為人們提出2個問題：「什麼事讓你早上起得了床？ 」、「你想發揮什麼影響力？ 」。 她認為，想清楚自己在追求什麼，以及找自己重視的事項並將其連結到更外在的使命感，是激勵人們行動的關鍵。 第2個問題則協助我們與周遭的世界建立連結，這決定了我們如何與外在互動；人們與身邊周遭的人合作，打造出一個符合自己心中期待的團隊，有助於建立超越短期目標的眼界，並且儲蓄持久動能。
2023年9月1日 · 蕭人豪認為，要解決這3個挫折因素，可分別從行動面和心理面著手調整。 從行動面解決銷售問題，增添從業信心. 經營舊客戶、開創新關係，這短短10個字其實就是面對「沒有客戶名單」時的最佳解法。 若業務員妥善經營舊客戶，就有可能經由家庭開發、職場開發，去認識更多有共同需求的客戶群。 蕭人豪表示：「在要求轉介紹時，一定要先為客戶描繪出名單的『藍圖』。 」他會告訴客戶：「你的同事和你從事同樣的活動，也可能遭遇到相同的風險，是不是可以讓我幫忙規劃保障？ 」或者，「您的保障足夠了，但若家人遇到風險，您仍舊要照顧他們，是不是約個時間，讓我幫忙做保單健檢？ 這樣做的目的，在於讓客戶快速的聯想到身邊的親人、朋友、同事，若是他們有相同的風險，又信賴業務員的服務，自然會考慮進行轉介紹。
2019年1月1日 · 1335. 現職：國泰人壽總經理. 入行年資：二十七年. 學歷：台灣大學財務金融所. 經歷：曾擔任國泰人壽財投部門主管，並擔任副總經理及資深副總經理，經管過財務投資系統、不動產、業務系統、多元通路、作業系統、營運企劃等單位；國泰人壽董事. 保險業除提供民眾完整保障外，更要「永續經營」，期望結合保險「以人為本」的核心職能和永續「利人利己」的共生思維，發揮企業公民的力量，成為產業盡責機制的主要推手。 回顧二 一八年，全球金融市場經歷了倍增的波動性與不明朗因素，美國Fed連續升息、美中貿易衝突升高等，保險市場同樣風起雲湧，國泰人壽總經理劉上旗從國際聚焦至臺灣，從不同面向來談二 一八年的保險業。 面向1IFRS 17即將實行，產業資產負債管理面臨挑戰.
2020年9月1日 · 經歷：企業管理一等榮譽學士，主修金融與市場學；曾在多個大中華區保險公司擔任業務通路總經理、總經理、首席執行官、董事及顧問等重要角色。 無論是授課、演講還是分享，很多時候總會有學員提問：「哪一個人群是最好的準客戶？
