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2024年3月1日 · 安聯人壽鋒鼎通訊處業務經理施雨倫在面談時透過「數據」勾起客戶的憂患意識，使用「故事」分析實際的規劃作法，理性與感性兼具地為客戶服務，打造客製化的服務方式。 「經營客戶時，我發現客戶很喜歡分享，最討厭別人左右他的人生。 」施雨倫談到面談簡報的經驗時如此說道，她認為銷售時的重點是要多花時間找到客戶真正的需求，因此會藉由報章、雜誌、各大平臺所製作的報告手冊，以及公司提供的調查資料來開啟話題，引起客戶興趣。 若客戶認同報告內容，那麼就可以順勢提供相關議題的保險知識和解方，若客戶對報告內容和數據有疑慮，則更能產生議題上的互動，讓客戶多分享自身想法，找出對方的需求和痛點。
2019年1月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2019 年 1 月 1 日. 0. 1197. 策略1從「補足缺口」和「健康管理」切入. 國泰人壽總經理劉上旗認為，未來臺灣保險業的創新突破點，同樣可以從「補足缺口」和「健康管理」切入。. 一、商品、服務雙創新，填補民眾保障缺口。. 國泰人壽 ...
2024年3月1日 · 數據和故事何者重要？. 該如何使用故事和數據輔助銷售？. 杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。. 回憶經營高資產客戶經驗，杜拜保險銷售大師桑傑說，曾有一名客戶在他講完故事後告訴他 ...
2024年4月1日 · 手冊將人生分為6大階段，可以根據客戶現況分析 其所屬階段再進行分享。（階段一可分享給有未成年子女的客戶） 這就像是人生的6塊拼圖，每一塊都息息相關，有一塊沒做好就會影響到下一塊，每一階段都做好規劃才能擁有完 ...
2021年8月1日 · 需求分析式銷售，好像沒有那麼好用 後來，我開始學習新知，獲得了許多證照，也學會了需求分析。 為了表現專業，我穿上3件式的西裝，帶著黑色的文件夾，裡面裝著各種文件以及蒐集客戶資訊用的問題，特別是後者，為了盡可能蒐集詳細的資訊，我準備的問題文件是有12頁之多。
2023年6月1日 · 505. 藉由觀察客戶的日常生活選擇及留心對話內容，就會發現客戶的痛點潛藏其中，以此為延伸就能快速鎖定客戶的需求，並提供適切的解決方案，如此不會給客戶過多的推銷感。. 當客戶沒有負面情緒時，會是提供方案的最佳時機，成交速度也才會快。. 在 ...
2018年12月1日 · 探討和分析問題： 當主管告知夥伴其在陪訪中存在哪些問題後，最好的解決辦法就是一同探討和分析問題產生的原因，並且一起研究解決方法。 如夥伴在客戶面前很緊張，那就要追根溯源，緊張的原因是什麼？ 如果夥伴是因為自己準備不足而緊張，那就要提醒他下次拜訪前一定要做足哪些準備。 陪訪過程中，無論問題的大小，主管都要耐心細緻地幫助夥伴分析和探討，夥伴才能在挫折中學有所獲，獲得真正的成長。 3. 後續追蹤： 以上2個環節都順利完成，夥伴在結束一次拜訪後，主管還要詢問夥伴該次拜訪的具體情況，瞭解上次發生的問題是否還存在，如果還是存在，則需要再一起探討解決方案。 如果上次拜訪的問題已經不存在了，那就要肯定夥伴的進步，鼓勵其再接再勵。
