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2023年7月1日 · 有別於條列式傳統筆記形式，心智圖筆記可以將內容濃縮至1/3，除節省紙本及時間外，還可以活化思維；而心智圖的使用領域更為廣泛，像是分組討論及開會等場合，使用起來會讓會議更有效率，且無論是上臺報告、旅行回憶等，都能透過心智圖來整理思緒。
2022年3月1日 · 顧問式的行銷服務，並非只是定期向客戶噓寒問暖、逢年過節送禮，而是要讓客戶真切感受到，保險顧問帶來的附加價值，能夠提供專業的建議與協助，得到更多需求滿足。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第395期
2022年11月3日 · 安聯人壽高雄卓越區部蘭馥通訊處業務經理李雪琴認為，多元專業是業務員的「基本配備」，要搭配上「3心」的互動模式，才能真正打動高資產客戶的心。 有別於臺灣資產排名前1～2%的高資產客群，李雪琴表示自己不是以這樣的方式定義高資產客戶，而是以「客戶願意付出相對高的保費來匹配自己的身價，配置全面且足額的保障」來定義，因為唯有客戶擁有一定的身分與水平，才會願意配置足額的高保障，而這樣的高資產客戶占了李雪琴總客戶數的20～30%。 會這樣定義高資產客戶，是因為臺灣前1～2%的高資產客群可能不是大部分業務員能夠馬上觸及的。 因此，她會先從現有的客戶名單中，找尋如中小企業主、醫生、老師或是科技業中階主管等客戶族群來著手經營。 許多業務員可能會疑惑高資產族群的名單到底該如何取得？ 又該如何觸及？
2022年7月1日 · 李佳蓉除了相當認同IDA對件數的要求外，也對優秀主管獎的設立十分認可，她認為主管獎匹配了她在保險事業的發展，IDA不光是提供了業務人員的標準，更為主管也設立了指標。 IDA除了是國際級水準外，更是專為華人而設立的獎項，李佳蓉深深認為，必須要擁有IDA，才算是一個「咖」，而更重要的是，透過保單件數的要求，可以將保險的精神傳播給更多家庭。 也正是因為這樣的信念，在李佳蓉的心中從來都沒有過「今年能不能達成IDA」的想法，而是「什麼時候能達成？ 」、「能不能挑戰銀龍？ 」，追逐IDA的過程不但能造就良好的從業習慣外，因為高件數，轉介紹也會隨之而來，也會更容易達成IDA的件數標準，形成一個正向的循環，終身會員的資格自然就水到渠成。
2019年8月1日 · 「我知道自己個性較為內向、沒這麼活潑，但我卻愛面子、不服輸。 」自認為沒有什麼優勢，但是遇到問題卻會想方設法去解決，李德鴻的自我認知，協助他的保險事業愈做愈順遂。 看透趨勢，持續精進，學習沒有疆界. 保險行業會因為趨勢的變動，永遠都存有變化，業務人員是否具備對於趨勢、市場的敏銳度，就顯得相當重要。 李德鴻表示，業務人員除了要察覺變化，也要對變化有立即的反應，如隨著科技發展，人工智慧能做到的事情愈來愈多，業務人員唯一不會被取代的，就是以人為本的溫度，而這樣的溫度來自於和客戶對談時，能否談到對方的「心坎裡」，因此瞭解客戶的心理及行為模式就很重要。
2024年5月1日 · 當自身的經驗與知識不夠完善，就難以清楚認知到問題所在，思考與行動上的盲點就會隨之產生。以保險業務員展業為例，夥伴可能覺得自己確實依循學習到的流程進行銷售，也一再確認自己沒有遺漏步驟，然而結果卻不盡理想，其中很可能便是因為業務員在客戶經營過程中，溫度及銷售時機的拿捏 ...
2019年8月1日 · 歷經事業低潮，心態改變帶來轉機. 「有時候你的心在哪裡，你的果就會結在哪裡。 」由於當時蔡麗的一雙兒女年紀尚幼，正是需要悉心照料的階段，她初入保險業時選擇的是兼職方式，生活重心仍是以照顧兒女為主，並沒有放太多心思在工作上，想當然爾，進入保險業的頭兩年業績並不理想。 在其加入保險業兩年後，帶領蔡麗入行的李霽離職，轉投入了香港友邦人壽。 對蔡麗而言，一直以來是良師益友的李霽離開，以及這段期間內的業績不理想，這2個原由讓其萌生退意。 「或許那段期間的負面情緒很強，也影響到了自己呈現給客戶的整體感覺，業績每況愈下。 」適逢蔡麗處在徬徨與躊躇之中，李霽正好撥了一通關心的電話，鼓勵蔡麗要在保險業堅持下去，同時也邀請她到友邦人壽繼續共同打拚。
