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2022年11月3日 · 李雪琴認為，業務員持續在成長，客戶也在成長，所以先從現有客戶名單中找出所謂的「潛力股」，瞭解他們的人生、職涯走向，並協助他們把每一階段的人生保障配置完善，再一步一步陪伴他們成長為高資產客戶，這會是更理想的方式。 那麼，陪伴客戶成長、經營客戶關係的過程中，又需要掌握哪些原則與要點？ 除多元專業知識外，經營高資產客戶還須掌握「3心」 現今市場遭受烏俄戰爭、新冠疫情和通貨膨脹等情勢的巨大衝擊，高資產客戶在意的點已不只是單一層面，而是逐漸趨向多元化。 因此，若業務員只涉獵保險領域，沒有持續拓展其他相關領域的專業知識，將無法提供客戶完整且相對完善的方案與建議。
2022年7月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 7 月 1 日. 1169. 0. 從業至今已25年，馬來西亞唯一一位國際龍獎IDA雙白金獎與CIA500世界華人保險500強團隊雙冠獎得主李雨郿，不管在個人行銷或是組織增員「雙支柱」發展，都有非常亮眼的表現，當中到底蘊藏的祕密是什麼？ 李雨郿說，從業態度與信念是最主要的關鍵。 「若要我表達感謝，我最感謝的是我的家人。 」李雨郿出生自馬來西亞第一代華人家庭，父母親教導孩子們「凡事都要全力以赴」，並在孩子成長過程中以身作則，做最好的榜樣。 除了華人的過年假期以外，一整年李雨郿的父母親都堅守在工作崗位，用最直接的榜樣示範協助李雨郿自幼時，就建立起對事業經營的正確價值觀。
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2023年7月1日 · 李宏波分享了一個例子。 她透過朋友介紹認識了客戶G。其後的2年裡，李宏波與G的交流並不多，接觸的次數屈指可數。沒想到，2年後，平日裡接觸不多的G竟主動讓李宏波為自己做保險規劃，G強調，主要原因是認可李宏波的品格。
2018年4月1日 · 香港友邦保險資深區域總監李霽在入行前一直在家相夫教子，婚後住在深圳，直到兒子要上小學了才又搬回香港，沒想到天有不測風雨，搬家第三天李霽的丈夫就忽然過世，又沒有買保險，家庭一下子就失去了收入。 一開始，為了撫養兒子，李霽在某間貿易公司找了個文職工作，但是微薄薪水想要支付母子2人的日常開銷實在是太過吃力，於是在她的保險顧問邀請之下投身保險事業，人生就此轉變。 年年都在進步的李霽除了開頭三年還沒找到方向、掌握方法以外，從二 九年開始就不斷拿獎，從IDA銅龍獎與MDRT開始，年年蟬聯，次次進步，如今已經是IDA雙白金獎與美國百萬圓桌MDRT頂尖會員TOT，她究竟是如何做到的？ 從銅龍到白金，主動追求進步. 李霽自認為是個強勢的人，這個特點體現在她工作的態度上，轉化成了年年都要求自己更加進步。
2022年3月1日 · 從業人員必備的六大基本功. 文 倪偉晟 照片 資料照片. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 3 月 1 日. 0. 2024. 基本功的定義，為每一個人要去做一件事情，或是成就一項工作、技能，所需要具備的根本技術或能力。 對保險從業人員而言，要在行業走得長久、穩健，更須著重基本功的培養，讓自己成為一位像樣的保險從業人員。 「求木之長者，必固其根本；欲流之遠者，必浚其泉源。 」萬物根本的重要性，自古迄今從未改變，在不同領域裡面想要有出色的表現，皆需花費一番工夫培養紮實的基本功。
2018年12月1日 · 李健聞：用活動帶動團隊. 大多數團隊都會舉辦各式活動，一來是做客戶服務，二來也是宣傳團隊品牌形象，進而能夠高效率的吸引認同保險或團隊的新客戶。 李健聞所帶領的LKB Agency團隊經常舉辦活動，這些活動背後都有其用意與規矩，甚至有不少得到公司高層的認同與鼓勵。 李健聞認為，要成功舉辦活動有5個關鍵： 1.只靠一個團隊就能夠執行，不依賴他人的力量。 2.活動的每一個細節都要顧及，並且安排負責人關注。 3.團隊活動是屬於大家的，不分你我，大家都要抱持著慈善的心態付出與配合。 4.團隊成員必須相互寬容與體諒。 5.藉由每一位夥伴的承諾與參與，才能確保每一次的活動都能順利成功。 鍾玉麟：有效活動管理的3個關鍵. 鍾玉麟幼年時家境不佳，全家住在一間狹小的老屋子裡面，這也成為他從事保險業的最大動力。
