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2022年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 10 月 1 日. 0. 549. 就現在的市場環境來看，數位溝通與實際面談要能夠虛實整合，雖然在疫情的催化下，無論是民眾還是業務員都對數位工具能有更熟悉的運用，但保險在銷售的過程中仍有許多必須與客戶面談的環節，在這樣的情況下，該著重的已經不是數位與實體的差別，而是要如何使兩者相輔相成。 在數位時代下，人與人已慢慢習慣透過網路來與人交流，社群與通訊軟體應運而生，而對保險業務員來說，更是助力銷售的工具。 南山人壽真興通訊處處經理任鎧麟表示，每一項數位工具，在展業過程中都有不一樣的使用方式，以社交軟體來說，FB與IG的功能相近，但在使用客群上卻有明顯的區別。
2021年4月1日 · 入行僅2年半的朱柏安，在9個月前決定開始發展社群軟體來厚實自己的保險從業之路。提到經營成果，他表示：「我的團隊目前8位專職人力，4位都來自於我的IG。」 社群軟體何其多，為何是經營IG（Instagram）？
2022年10月1日 · FB是劉昶德最初使用的社交平臺，他最初的想法僅是紀錄生活，因為FB會提醒使用者在過去年度的同一天曾經做過的事情，就如同一本數位日記，但在使用了數10年後，他發現有在穩定經營與發文的FB，竟也成為展業的助力。 在與客戶實體見面時，雖然客戶可能不會每篇文章都按讚，但貼文分享的話題都可以自然在彼此的對話中延伸。 貼文更新，可以讓客戶第一時間知道你的狀況，這也會讓彼此在交流時可以有更多素材來互動。 劉昶德建議，業務員可以善用經營社群媒體的方式來經營人脈，相較傳統線下見面分享話題，一次會面最多只能經營幾位客戶，效能是高出很多的。 劉昶德目前是以FB及IG同步的方式來經營社群媒體。
2023年11月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 11 月 1 日. 0. 398. 隨環境變遷，市場上對財務顧問的需求將會愈大，且保險是財務規劃的基礎，若保險業務員能以財務顧問師為目標、以提供客戶全方位財務規劃為專業核心，將為自己創造不可或缺的價值。 「面對現在的客戶，財務顧問需要有更高的能量與更多的技能。 」國際認證財務顧問師協會（IARFC）主席Barry L. Dayley在42年的財務顧問職業生涯中，歷經3個不同的世代，每當世代轉變時，都會存在新舊交替的關鍵轉折期，而他認為現在正處在關鍵轉折期中，有3點值得關注：
2021年2月1日 · 她運用Facebook做線上數位行銷最大的起心動念很簡單，就是為了「曝光率」和「拓展人脈」，程淑琴分享道，她的許多客戶都是從Facebook共同好友的連結而來，或是聯繫到10、20年沒見面的同學與朋友，再以此推展出更多新客戶名單。 可能民眾一般都會認為，保險業務人員為數眾多，為何我一定要選擇你？ 對此程淑琴表示，從客戶角度去思考，準客戶可能在成為真正的客戶之前都還在所謂的「觀察期」。 當開發還在「觀察期」的客戶時，曾遇到過客戶對她有疑問，詢問她是否會在壽險業待一輩子，面對這樣的問題，程淑琴以正面積極的思考轉念。
2023年6月1日 · 303. 0. 身處數位時代，自媒體的經營已經成為時下的趨勢， 我們可以看到許多不同行業、性質的工作者， 運用自媒體平臺，成功搭建與受眾間的橋樑。 那麼對於保險從業人員來說， 該怎麼活用不同平臺，提升能見度及影響力？ 本次特別企劃將透過《艾倫的理財研究室》頻道主陳立侖， 以及南山人壽群真通訊處區經理余馨明的豐富經營經驗及成果， 引領讀者從中學習，擬好策略， 塑造與眾不同的個人品牌。 更多內容請見以下文章： 剖析14萬訂閱財務顧問頻道主的自媒體經營策略. 經營自媒體，排除空間及時間限制. 透過社群平臺，與客戶相互陪伴成長.
2023年3月1日 · 480. ★Goodwill World執行長. ★榮獲8屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★19歲成為美國百萬圓桌MDRT會員，28歲成為最年輕的MDRT終身會員. ★2021年完成496個IDA，總計成交251件保單，FYC換算新臺幣約6億3,800萬元. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. ★著作：《成交極大化Maximizer》、《行銷Marketing》；《28000》於全球銷售，目前已出版5種語言. 在經歷過新冠疫情後，我發現不光是健康方面的意識，客戶的想法及市場環境也受到一些改變，而這些情況與問題將會對財務顧問及客戶在未來一年中產生重大的影響，我總結出以下3點： 1.客戶開始花他們沒有的錢.
