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  1. 2023年9月1日 · 世界華人保險終身成就獎,頒贈予在行業從事40年以上,並且做出巨大貢獻的從業人員。. 2023年8月16日,保險行銷集團睽違3年,將這份華人保險業的至高榮譽獎項頒贈予2位得獎者──友邦集團前首席執行官黃經輝先生,以及香港友邦保險區域執行總監及榮譽顧問 ...

  2. 2019年7月1日 · 身為財務顧問,我們應該要瞭解傳規劃是什麼,也必須知道如何為客戶建構適合的傳計畫。 這是一份簡易快速的清單,列出傳規劃需要瞭解的項目:

  3. 2019年11月1日 · 要制定高資產客戶的財富傳規劃,需考量哪一些因素及原則?先後順序的步驟又應怎麼安排?在討論與規劃財富傳承的過程中,哪一些背景與細節需要深入瞭解?如何正確為高資產客戶規劃財富傳承,考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視

  4. 2017年11月5日 · 萬一當家作主的離開人世,人壽保單便成了即時創造流動性的工具,確保重要資產不必為了變現而「賤價出售」。 得以保全家族聲譽。 觀察2. 替代收入。 然而很多人經常問我:超級富豪難道沒有被動收入? 不是有創立的事業群作靠山嗎? 的確,他們有的。 但是當家作主的過世後,原本的收入來源可能因此而開始蒸發枯竭,而人壽保險則提供了即時性的緩衝,帶來穩定的收入。 觀察3. 財富傳。 我們都在努力創建累積「重要」資產,當移轉這些「重要」資產給下一代時,首要之務必須先確保不會因此而造成任何財產損失。 稅金、移轉費用、法院繼承遺產的相關成本、律師、信託、基金會,資產結構愈複雜,需要從遺產當中取出的開銷也就愈多。 而人壽保險能夠在完全不動用遺產的狀況下,移轉資產並支付所有繼承的相關費用。

  5. 2020年8月1日 · 傳承模式和治理機制規劃 可藉由優劣分析(SWOT)來規劃出傳模式或是治理機制。 家族辦公室和傳承工具整合圖 透過製作圖表將家族辦公室的職權,以及傳承工具的操作運用劃分整合,以釐清運作狀況。

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  6. 2024年3月1日 · 杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳需求為例,說明兩者的重要性,並點出喚醒客戶傳意識的訣竅。 回憶經營高資產客戶經驗,杜拜保險銷售大師桑傑說,曾有一名客戶在他講完故事後告訴他:「你故事講得很好,但有時候我們不會讓好故事去破壞 ...

  7. 2020年8月1日 · 1.讓孩子有想加入的意願. 孩子的意願是最重要的,吳秀瑤以大兒子張智皓為例,張智皓畢業後在臺中旅行社工作了一年半,依吳秀瑤細膩地觀察,發現張智皓擔任導遊,每天披星戴月,工時比一般上班族高很多,非常辛苦。 吳秀瑤擔心他的身體健康,忍不住詢問:「兒子,你要不要來考保險證照? 在保險業,只要你敢開口,就一定會有商機。 張智皓從小就跟著爸爸媽媽拜訪客戶,是保險業養大的孩子,他還記得爸媽從事保險業後全家經濟才跟著好轉,當下便點頭決定來嘗試看看,沒想到後來發展得愈來愈好,2年內就升至區經理。 成功帶動成功,弟弟張智凱畢業後,打工的餐廳也有詢問他要不要轉為正職? 但張智凱看著哥哥發展得有聲有色,也選擇回來加入哥哥的團隊。