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2023年11月9日 · 541. 0. 當下,世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。 觀世界,近年來,新冠疫情加上中美貿易摩擦、俄烏地緣政治衝突、歐美國家通貨膨脹及加息等因素讓全球經濟均產生一定程度的壓力。 也因此,各國家地區的保險公司及業務通路等都面臨著挑戰與衝擊。 在這樣的背景下,2023世界華人保險500強團隊領導人峰會(簡稱「2023CIA500領導人峰會」)以「 破局 」為主題,具有重要意義,CIA500執委會也特別邀請多位華人保險業的傑出領導者分享他們的破局智慧。 盛會期間,來自海內外共45家金融保險機構、逾400位團隊領軍人齊聚澳門。 大會現場,來自汶萊、新加坡、馬來西亞、臺灣、香港、澳門、中國大陸等地的團隊領軍人有機會相互交流、學習,瞭解不同的保險市場,共同探討破局之道、穩舵之法。
2024年3月1日 · 方法1 假設同意法. 經過前面的一系列工作,業務員對客戶的經營已到了促成階段,不少人在此時會假設客戶已經同意成交,引導客戶填寫投保的基本資訊,如詢問客戶「請問您的受益人是誰? 」、「請問您喜歡年繳還是月繳? 」、「請問您的健康狀況如何? 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單,但客戶聽多了,也會不容易被打動。 面對這樣的情況,業務員可以轉換思維,從強調保單利益的角度著手促成。 例如,客戶在同意成交之後,將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現,客戶就會希望更快擁有這些權益,讓自己和家人安心,作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌419期──
2024年3月1日 · - 2024 年 3 月 1 日. 0. 11. 理性結合感性的行銷模式,其實就是一個互動的過程。 國泰人壽展業北北通訊處區經理暨資深行銷總監蔡秉諭分享,自己透過「321+1」的觀念解說,結合數據及故事,不但讓許多客戶認同自己的專業,還因此具備了正確、不易忘記的保險理財知識及觀念。 對於許多保險業務員來說,在與客戶互動的過程中最擔心的事情莫過於所談及的內容過於生硬,無法自然地延續話題,因此不少績優業務員會透過理性面與感性面的相互結合,達到引起共鳴、不讓場面冷場的效果。 對此,國泰人壽展業北北通訊處區經理暨資深行銷總監蔡秉諭認為,解讀數據和說故事的能力對保險業務員來說確實相當重要,通常兩者在行銷時依照不同情境有著「時間順序」之別。
2019年10月1日 · 一、金融投資25%. 回臺資金必須存入外匯存款的專戶,於扣除稅款金額後的25%額度內可從事金融投資。 根據金管會公告《境外資金匯回金融投資管理運用辦法》,可投資的金融商品包括:債券(含政府債券、公募公司債、金融債、國際債券)、股票(上市、上櫃、興櫃)、投信基金、期貨ETF、指數投資證券(ETN)、上市櫃認售權證、期貨或選擇權交易。 個人方面,可在匯回資金的3%額度內投資保障型及高齡化的保險商品。 投資國內保險商品以匯回資金3%為限. 保障型及高齡化保險商品以下列為限: .傳統型分期給付即期年金保險. .利率變動型分期給付即期年金保險. .無生存保險金且符合一定保障比例的傳統人壽保險. .健康保險(不含生存保險金) .傷害保險(不含生存保險金) .長期照顧保險. .實物給付型保險.
2023年11月1日 · 1.運用財務規劃探討2個重要風險. (1)短期風險──走得太早讓家庭無所依靠. *購買人壽保險以避免死亡的提早來臨. *創造一份資產以完成照顧家庭的責任. *提供替代的收入來源. (2)長期風險──活得太久沒有經濟支撐. *保證終身的經濟來源、收入的保障. *專業的資產管理,增值財富以對抗通膨. *傳承及遺產規劃,高齡時期的看護照養. 運用財務規劃探討風險領域對保險業務員來說尤其重要,且站在財務顧問師的角度來看,要確保一個財務規劃有品質,保險是最重要的基礎。 此外,在財務規劃過程中,要能教育客戶財務觀念,也要能探討一些客戶過去從未思考過的財務議題,只要客戶的觀念被打通,就會積極主動地投入資金,接受專業建議下的資產配置。
2023年5月1日 · 1.選擇專業的認證機構. 判定一家認證機構是否專業,我們可以從3方面入手: 認可度高. 即某個證照在行業中受到普遍認可。 同行的評價和經驗是我們可以參考的選擇依據。 如已經考取某證照的學員對該證照有一致的好評,認為該證照具有較高的「含金量」等,便是我們選擇的依據之一。 歷史悠久. 在瞭解證照時,可以把認證機構創立該證照的時間作為考慮因素之一,如果這是一家經得住時間檢驗的機構,考取該證照的人也逐年增加,就代表這個證照在其專業範圍內是有價值和水準的。 師資優良. 從認證機構所配備或邀請的講師背景來看,也可以知道這是不是一家專業的認證機構,因為專業證照的學習,一定要有優質的師資。
2018年3月1日 · 先談第一種定義,主管機關一直以來為了掌控市場做了很多事情,業者為了配合這些規定,如製作很多監理報表,花很多時間來解決主管機關提出的各項監理要求,因此產生了許多所謂「經營痛點」。 而業者為了解決被管理的問題,除了要應付監理官的要求,在不能影響正常的營運狀況下,必須運用最有效率的方法,因此大量借助資訊科技來因應法規的需求與變化,以解決法律遵循問題,由業者發起以科技方法解決被監理問題,就是Regtech的一種定義,這就是為什麼有人會將Regtechㄧ詞,翻譯為「法遵科技」的原因。 這其實是最常見,也是最狹隘的定義。 第二種定義,是指監理官以科技監理工具,解決傳統監理問題。