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2020年9月1日 · 流程： 1.投資人可以選擇新設立公司、投資現有公司或購買現有公司。 ＊須注意公司營業項目是否為投審會認可外國人可投資的營業項目。 2.撰寫投資計畫書，並提交申請書向經濟部投審會申請投資。 3.投資申請獲准後，開設公司銀行帳戶，並將資金匯至臺灣帳戶（至少新臺幣600萬元）。 4.辦理設立公司登記及辦理稅籍登記。 5.辦理在臺居留證，並提供包括香港身分證、健康檢查文件、良民證及提供一位臺籍人士做法律擔保。 居住期間要求： 以上資格符合，即可申請取得臺灣居留權，取得居留權後，在臺灣連續居住滿1年，且期間累計出境日不得超過30日；或居住滿2年，且每年居住日累計滿270日以上，即可以申請在臺定居，取得臺灣身分證。
2023年11月1日 · 需經許可 是指符合下列6種情況，私法人須事先檢具使用計畫向主管機關申請許可，許可後才能購買，且於登記完畢後5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記，以防杜藉其後續變相轉作短期炒作。 包括： 1.合建、實施或參與都更、危老重建，以成屋為限並應符合許可辦法第6條各款情形之一（如屋齡30年以上等） 2.供居住使用之出租經營，以成屋為限，此外，私法人營業項目應包含不動產租賃業，且買受戶數併同已取得戶數在同一使用執照內應達5戶以上. 3.宿舍使用，其申請戶數不得超過員工人數. 4.衛生福利機構場所使用，例如長照機構等. 5.合作社買受住宅，供社員共同使用. 6.其他經內政部公告之用途. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第415期. 上一篇文章.
2023年3月1日 · 《所得稅法》第14條之8規定，個人出售依房地合一新制課徵所得稅的自住房地，與自完成移轉登記日起算2年內重購的自住房地，均由本人或其配偶、「未成年」子女設有戶籍並居住，且無出租、供營業或執行業務使用，其出售自住房地所繳納的房地合一稅，可於重購自住房地完成移轉登記的次日起算5年內，申請按重購價額占出售價額的比例退還。 需要特別注意的是「未成年子女設有戶籍並居住」，由於現在滿18歲即算成年，因此如果房地僅由子女與其他親屬設戶籍，且該子女於2023年出售時已滿18歲，即屬已成年子女，如納稅義務人或其配偶、其他未成年子女未將戶籍遷入，則該房地將不符合自住房地之條件。 三、 房屋稅. 符合自住住家用規定者，本人、配偶及「未成年」子女，全國所有房屋合計3戶以內無出租或營業行為可適用1.2%優惠稅率。
2022年11月3日 · 1325. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。 而參與活動這樣的方式實行一段時間、累積一定客源後，就可以開始執行轉介紹的環節，轉介紹是更有效益開發高資產客戶的方式。
2019年8月1日 · 「金融消費評議中心」是專門處理民眾與銀行、保險、證券期貨業等買賣消費爭議申訴案機構，民眾只要是購買上述金融產品與銀行理專、保險業務人員、證券員、業者等有發生爭議時，便可以向金融消費評議中心提出申訴。 該中心雖非屬政府司法體系，但已與金融業者（銀行、保險公司、證券公司等業者）簽署同意條款，交由金融消費評議中心居中調處。 根據《金融服務業公平待客原則》法規，已明令要求各產、壽險公司遵行實施，就其中第八項：「申訴保障原則」攸關客戶權益為例，保險業者應於收受申訴之日起三十日內為適當處理，並將處理結果回覆消費者；消費者不接受處理結果者或業者逾上述期限不處理者，可改向金融消費評議中心提出申訴。 各金融業別，評議主要的爭議類型有── 壽險業部分：理賠案件以「手術認定」，非理賠案件為「業務招攬爭議」。
2023年8月1日 · 根據遺贈稅法第8條第1項規定：「遺產稅未繳清前，不得分割遺產、交付遺贈或辦理移轉登記。 」也就是說，子女原則上要先繳交遺產稅，才能辦理遺產轉移登記過戶等程序；而保險法112條則提到：「保險金額約定於被保險人死亡時給付於其所指定之受益人者 ...
2018年4月1日 · 5方法高效促約，讓客戶的購買意願更堅定. 文 賴春香. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 4 月 1 日. 0. 2587. AA018496. 在壽險行銷過程中，促成是說服和鼓勵客戶做出購買決定的行為。 如果業務人員在客戶購買保單猶豫不決時，對其進行有力的助推，就能促使客戶做出購買決定。
