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2018年5月1日 · 定期險想要轉換為終身險，部分保險公司的部分商品具有可無縫銜接的設計，免可保證明直接從定期險轉為終身險，但有些情況則是必須先中止再重新規劃終身型商品。 無論是哪種情況，保費都會隨著年齡的增加而隨之遞增，因此若要將定期險轉為終身險，還是要盡早啟動。
2018年3月15日 · 方法1 定期檢查工作日誌. 填寫工作日誌是大多數保險團隊都會要求部屬完成的工作。 業務人員透過每天填寫工作日誌，不但可以記錄每天的拜訪情況，梳理自己的工作情況；同時也記錄客戶資料，為後續再次拜訪打下基礎。 因此，很多團隊主管都會透過檢視部屬的工作日誌，達到瞭解部屬工作情況，監督部屬工作情況的目的。 具體追蹤方法是主管可以在每天早上先審閱部屬的工作日誌內容，瞭解部屬的拜訪情況，再針對工作日誌內容有針對性地進行點評，最後再進行輔導。 如此每天追蹤，不僅可以監督部屬，更有利於部屬養成每天填寫工作日誌、記錄客戶資料的良好習慣。 方法2 利用網路線上工具進行追蹤. 網路時代讓人與人之間的聯繫方式變得非常便利。 追蹤夥伴業績情況，也可以借助網路工具進行線上追蹤。
2023年10月1日 · 在與客戶保持定期聯繫的過程中，保險業務員要牢記2點：. 1．掌握與客戶聊天的話題，在聊天中挖掘加保需求。. 與客戶定期聯繫，一方面是為了保持彼此之間的溫度，另一方面是為了及時瞭解客戶的近況。. 因此保險業務員與客戶聯繫時，聊天的話題建議 ...
2024年3月1日 · 其一是公司的「新聞平臺（CSN，每日更新）」，他指出，國泰人壽花費了許多成本投入在裡面，每一天平臺都會發布約1個小時片長的專題，讓業務員吸收、學習，當中的素材都是由公司的專業人員彙整、核對，基本上不可能會有假訊息的存在。 另一個則是「新業務平臺NAP」，裡面有許多時下最新的數據資料，如癌症治療、住院、聘請看護的細項費用等，而且除了數據外，系統也會將相關新聞報導一併呈現在搜尋結果的頁面當中，讓業務員得以節省許多的時間，即時獲取準確度高的完整資訊。 將數據包裝在「觀念」當中，是讓客戶留下記憶點的好方法. 蔡秉諭直言，由於與保險理財相關的各項數據時常在更新，自己其實並不會執著於去追蹤最新的數據和數字，特意以此做為與客戶溝通時的談資。
2021年7月1日 · 人身壽險保障又可分為定期及終身，定期壽險主要是用來彌補特定期間內的死亡保障，商品的特性為低保費、高保額，例如新手爸媽或是有高齡的父母需要奉養的族群，抑或是背負房貸、車貸、創業貸款等資金並不寬裕的族群，如果有一天家庭的經濟支柱離開人世，即可運用低保費、高保障的保險金，幫助家人面對未來的經濟壓力，使他們免於恐懼；終身壽險保費比較昂貴，端看個人能力去做衡量及規劃，適用於希望能終身擁有保障的族群，通常按照費率繳滿20年後，就可以擁有終身的保障。 黃昭琪補充，定期壽險可以把它看成類似租房子的概念，當自己能力足夠的時候，再來「買」終身壽險，兩者間也可以搭配組合其他險種使用。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第387期.
2022年9月1日 · 用加保更新保障，讓醫療保障跟上時代趨勢. 無論保障的範圍還是理賠的方式，都要隨著需求一起變化與增添。. 國泰人壽展業員林通訊處行銷總監羅春美透過案例與觀念的講解，用醫療加保為客戶更新保障，讓客戶始終處在最佳的保障之中。. 保險規劃幾乎不 ...
2024年3月1日 · 1.純保障型商品（定期壽險、一年期商品、長年期繳終身保險）。 一年期商品，資產及負債現金流匹配程度高，對利率變動極不敏感，當年度保費收入可有效支撐理賠支出；定期壽險由於繳費期間與保障期間大致接近，對利率風險不敏感；長年期繳終身保險能透過延長繳費期間來改善保費收入與理賠支出的對稱度，降低對利率風險的敏感度。 因其特性，上述皆符合接軌後的商品需求。 2.利變型商品。 商品可以藉由宣告利率的調整，來達成回饋客戶、風險控管、商品財務穩健等目標，更能降低對利率風險的敏感度。 3.投資型商品。 此類商品將客戶資產置於分離帳戶，由公司承擔較低的風險資本，因此資產及負債現金流幾乎完全匹配，公司幾乎無利率風險。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第419期──
