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2018年10月1日 · 此外要考取證照的夥伴，也可以從數位學習平台閱讀資料及做模擬試題，「過去只能去訓練部做模擬考，現在能隨時隨地測試，真正考證照時再去現場完成」，為夥伴節省了許多時間。 ——更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第354期
2023年5月1日 · 1.選擇專業的認證機構. 判定一家認證機構是否專業，我們可以從3方面入手： 認可度高. 即某個證照在行業中受到普遍認可。 同行的評價和經驗是我們可以參考的選擇依據。 如已經考取某證照的學員對該證照有一致的好評，認為該證照具有較高的「含金量」等，便是我們選擇的依據之一。 歷史悠久. 在瞭解證照時，可以把認證機構創立該證照的時間作為考慮因素之一，如果這是一家經得住時間檢驗的機構，考取該證照的人也逐年增加，就代表這個證照在其專業範圍內是有價值和水準的。 師資優良. 從認證機構所配備或邀請的講師背景來看，也可以知道這是不是一家專業的認證機構，因為專業證照的學習，一定要有優質的師資。
2023年8月1日 · 入行40年來，蘇婉薇已經考取了18張專業證照，除了保險以外，還囊括了多個領域的證照，如今仍然以每1、2年進修一個系統課程的速度不斷充實自我。 同時，每天睡前，她也一定會花至少30分鐘的時間閱讀，將知識與資訊結合親身經歷，化為自己的專業能力。
2021年8月1日 · 為了表現專業，我穿上3件式的西裝，帶著黑色的文件夾，裡面裝著各種文件以及蒐集客戶資訊用的問題，特別是後者，為了盡可能蒐集詳細的資訊，我準備的問題文件是有12頁之多。 第一次見面時，做好需求分析，發現保險的風險缺口；第二次見面，提供我的建議與商品；第三次見面，後續的成交等手續都可以按部就班地完成。 這是最理想的銷售流程，但我後來發現，其實在第一個階段就會出現問題了。 想要做需求分析，首先要蒐集客戶的資訊。 今年幾歲？ 結婚了嗎？ 收入是多少？ 支出又是多少？ 我要不斷地問這些問題，但我發現，大部分的人都對我有所隱瞞。 即使我問他們幾歲，往往回答都不是真實的年齡；問他們能賺多少錢，答案往往比實際還要高；當我問到支出時，他們往往也不知道自己花了多少錢，或者發現花得比自己賺的還要多。
2023年8月1日 · 4個關鍵點，具備挑戰國際標準的能力. 陳禮祥認為，想要達到國際龍獎IDA並不困難，只要做到4個關鍵點，就具備了達標的條件： 1.正確的行業價值觀： 很多人不敢講保險，往往是因為自己都沒有正視保險的價值。 如果主管能夠幫助夥伴明晰行業與團隊的價值，內心就不會有阻礙，能夠無所畏懼的向其他人談保險。 2.優良的工作模式： 如果只靠偶然的大額保單，又或是有不錯的背景可以做緣故銷售，一旦缺乏正確的工作模式，等到緣故客戶用完就會陷入瓶頸，甚至因此離開。 相對的，如果能夠保持足夠的活動量與件數，不只業績穩定，客群也能因為轉介紹而不斷擴大，偶爾的大額保單也不會因此消失。 因此，優良的工作模式與觀念，對業務員十分重要。
2023年10月1日 · 客戶拒絕的不是保險，而是「NG」的保險業務員. 客戶並非不需要保險，但為何業務員會一再被拒絕？. 或許，客戶只是不想讓「你」為他服務。. 而哪些業務員更容易被客戶拒絕？. 又該如何避免客戶因對你不夠滿意而拒絕保險？. 隨著保險觀念的 ...
2019年5月1日 · 追求一個人的榮譽，需要勇氣；引領一個團隊的成功，需要智慧。CIA500世界華人保險500強團隊獎項採用了國際標準，是專門為全球優秀保險團隊設計的榮譽獎項，意旨在於引領壽險行銷團隊，在「做大」團隊規模的基礎上，持續「做強」、「做精」，實CIA500「共榮、共進、共好」的理念和使命。
