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2024年5月1日 · 大陸太平人壽上海分公司的區域總監韋正喜提出，隨著行業的發展，業務員要打開格局，關注中高階客戶市場，創造千萬保費。 對此，他分享了面對不同層級的客戶的銷售策略。
2024年3月1日 · 方法1 假設同意法. 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？ 」、「請問您喜歡年繳還是月繳？ 」、「請問您的健康狀況如何？ 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單，但客戶聽多了，也會不容易被打動。 面對這樣的情況，業務員可以轉換思維，從強調保單利益的角度著手促成。 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌419期──
2019年12月1日 · 令人擔憂的是，汪世瑋發現許多配音員都沒有做好完善的保險規劃。 或許會有基本的壽險、醫療險等險種，因為臺灣保險業務人員密度不低多少都有配置，但是要說對自己的保單有所瞭解，卻又遠說不上。
2020年11月1日 · 無論是向其闡述公司狀況、舉辦優勢產品、事業制度說明會等，一個好的計畫和系統能夠讓增員過程更為順利。田正旭分享一則過往的增員案例，在6年間為團隊淨定著102人，這般效益也為他的壽險事業帶來成功，成為所謂的「隱形冠軍」。 從育成到定著
2020年2月1日 · 大家問他，為何求到下下籤，卻認為是「太好了」，理由何在呢？. 他回答：「我現在事業這麼順利，都還只是下下籤；如果讓我求到好籤，不就代表我的生意還要有十、百倍的發展嗎？. 未來我只要更加小心、努力，前途必然不可限量！. 果真，這些年來，他的 ...
2020年9月1日 · 一、金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要，舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等，都必須涉獵，也自然具備了相關資訊與知識，而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的，無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業，保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶，在職場裡與各式各樣的同事相處共事，人際互動學習的重要性不言而喻；待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒，這些形形色色的經驗，皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力，如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等，而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。
2018年6月1日 · 1.用心做人，達到無我、忘我的狀態. 只要用心做人（人際關係），就會注意到自身諸多行為的細節，經常檢討、修正自己，慢慢地走向「忘我」、「無我」的狀態。 人是相當自我的動物，必須要經過修正，把自己調整到最好的狀態。 當你擁有無我、忘我的態度，就會「少了主觀意識判斷」，最終為別人著想，而成就別人之時，往往也能夠成就自己。 王朱迪說，人都喜歡判斷，會有自己的標準，但保險事業經營久了，一定要記住，儘管心中已有判斷，絕對不要先說出口，先靜下心來想一想，試著去理解一下，抑或是換位思考，如此說出來的話、做出來的行為，效果絕對會更好。 夥伴曾與王朱迪分享，他遇到一名售貨員，經濟狀況不寬裕，但卻很有保險觀念。 這一位夥伴問售貨員：「你的月收入有多少？ 」對方回應「月薪大約是3,000元人民幣。
