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  1. www.advisers.com.tw解構──成功經營高資產客戶 | Advisers財務顧問雜誌

    2022年11月3日 · 市場現況下，業務員為何應該經營高資產客戶？. 想要經營高資產客戶，名單從何而來？. 業務員這麼多，要如何在當中脫穎而出，成功經營高資產客戶？. 身為業務員的你，是否曾有前述提及的各種疑問？. 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡 ...

  2. www.advisers.com.tw家族財富傳承：客戶的需求 | Advisers財務顧問雜誌

    2019年3月1日 · 亞太菁英財富管理學院院長羅立群分享自身在金融理財界的經驗，他認為，家族企業最關心的問題主要有3個：人才招募、接班傳承、企業發展。. 亞太菁英財富管理學院院長羅立群首先以達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）破題，世界經濟論壇全球 ...

  3. www.advisers.com.tw借力團隊與公司資源，擴大業務員能力範疇 | Advisers財務顧問雜誌

    2024年1月1日 · 保險業務員羅先生有次到高資產客戶張女士家中拜訪，發現張女士蒐藏了各式各樣的文玩手串，琳琅滿目。 他好奇地詢問張女士，對方立刻有了興趣，滔滔不絕地為他介紹不同材質的手串有哪些不同的功效與寓意，這讓他意識到可從張女士的這項愛好著手，提升 ...

  4. www.advisers.com.tw建立治理機制 使家族財富永續傳承 | Advisers財務顧問雜誌

    2020年8月1日 · 讓亞太菁英財富管理學院院長（香港）、普羅財經執行長（臺灣），同時也是香港恆生大學華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群教授來提供解答。

  5. www.advisers.com.tw確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱 | ...

    2022年11月3日 · 掌握3要點，成功經營高資產客戶. 除了應避免銷售誤區外，經營高資產客戶也需要掌握好3大要點： 第1，業務員需要超前部署 ，也就是針對不同的高資產客戶，業務員需要事先瞭解客戶正在關注的事情是什麼，比如全球局勢議題，或是小孩留學議題等，如此才能 ...

  6. www.advisers.com.tw從真心出發，做好超越本分的優秀服務 | Advisers財務顧問雜誌

    2021年7月1日 · 理賠服務是最能彰顯保險價值的環節，重要性自是不言而喻。南山人壽興宜通訊處處經理羅美雲表示，理賠服務的根基來自於專業能力，將細節做好，快速有效率地完成理賠，便能為客戶帶來人生的及時雨。

  7. www.advisers.com.tw銀髮族的財務規劃守則 | Advisers財務顧問雜誌

    2024年2月1日 · 評議中心評議主任委員兼任總經理羅俊瑋認為，這樣的趨勢不見得代表保險銷售出現問題，更有可能的是消費者意識抬頭，使得民眾更願意到評議中心申請評議。

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