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2023年11月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 11 月 1 日. 0. 398. 隨環境變遷，市場上對財務顧問的需求將會愈大，且保險是財務規劃的基礎，若保險業務員能以財務顧問師為目標、以提供客戶全方位財務規劃為專業核心，將為自己創造不可或缺的價值。 「面對現在的客戶，財務顧問需要有更高的能量與更多的技能。 」國際認證財務顧問師協會（IARFC）主席Barry L. Dayley在42年的財務顧問職業生涯中，歷經3個不同的世代，每當世代轉變時，都會存在新舊交替的關鍵轉折期，而他認為現在正處在關鍵轉折期中，有3點值得關注：
2023年1月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 2003年，知名運動器材公司肯尼士企業，藉由網球拍相關產品行銷全球六十多國，外界估計該企業負責人羅光男身價超過60億元，然而後來他轉投資失當、股價重挫，直至企業瓦解。 其後，羅光男遁入谷關大道院吃素修行，於是身價60億元的他竟變成寺廟住持。 從這則真實故事可以看出，羅光男沒做好財產保全措施，導致財產一夕之間消失殆盡。 雖然羅光男現今已不在人世，但若他生前懂得如何預先成立信託計劃，相信他的財產仍能依照其先前意志，繼續安排下去。
2021年1月1日 · 2021 年 1 月 1 日. 1367. 0. 2020年接連面對疫情與商品轉型的影響，為因應逐日逼近的IFRS 17與ICS 2.0，壽險業勢必要調整自身戰略，強化自身體質，接軌國際標準，重回保險本質，才能為民眾帶來更加長遠的保障。 雖然2020年整體業界面臨新契約保費近年來的新低水準，但臺灣保險業在保費總收入、保險密度及保險滲透度一直是國際保險市場的重要指標。 然而2020年因金管會嚴管儲蓄險，整體新契約保費面臨衰退，臺灣去年在上述國際3大指標的表現則有待觀察。 新光人壽總經理黃敏義表示，以保費收入來看，2012～2019年壽險業新契約保費每年約為1兆1,000億～1兆3,700億元，惟去年累計至9月新契約保費僅約7,000億元，預估全年新契約保費將成為近11年來新低水準。
2020年9月1日 · 前些日子聽廣播節目，主持人趙少康先生談起他在年輕時的業務經歷及當時培養出的能力，讓我想起過去還在保險公司任職時，常提到的一段話：「任何的工作歷練都多少會培養出能力，只是有些能力在離開原職場後就很少再派上用場；而有些工作所培養的能力 ...
2020年8月1日 · 1.國際化的平台： 國際龍獎IDA是樂高團隊每年最重要的充電時間，世界變化迅速，保險業務人員更必須要與時俱進、充實自己。 「不能用過去的思維，去解決現在的問題，造成未來的負擔。 2.多元化的學習： 包含認證財務顧問師RFC、認證財務規劃師CFP等專業證照課程，還有其他人際溝通、心靈成長等課程。 「樂在學習是一種態度，終生學習的態度才是學習的本質。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2023年6月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 6 月 1 日. 302. 0. 肆虐的疫情，讓全世界經濟都受到了重創，對於香港保險業而言更是如此。 香港保誠保險區域總監張耀光表示，疫情對香港保險業帶來最深重的影響，當屬邊境關卡因防疫而封閉，使得大陸客戶無法前往香港。 香港的保險業務員，其客戶往往有不少比例來自於中國大陸，有些團隊的陸客占比甚至高達9成。 張耀光團隊的陸客比例雖然沒到9成，但也達到了7成多，這在香港保誠保險是相當普遍的情況，封關對他們銷售的影響十分巨大。 但儘管面對如此困境，張耀光依然在2022年帶領團隊成功獲得CIA500世界華人保險500強團隊桂冠獎，關鍵何在？ 他是如何做到的？ 克服逆境應建立核心價值觀：正向思維與正面心態.
2015年1月1日 · - 2015 年 1 月 1 日. 0. 7133. 覺培法師闡述找到關懷他人與世界的價值，才能產生無遠弗屆的力量去影響，也就有機會成就個人偉大的事業。 國際佛光會中華總會秘書長覺培法師以出世的智慧，講述以關懷的心出發做人處事，對於個人乃至世界就會產生無遠弗屆的影響。 因「關懷」而走向成功. 覺培法師問說：當今社會，世人皆在為追求成功而忙碌奔波，然而卻發現社會愈來愈冷漠、人際關係也愈來愈疏離，且人們過得並不快樂，那麼生命賦予我們的意義和價值到底是什麼？ 覺培法師表示，真正的成功者始於關懷，這個關懷不是出於職業的需要，而是跳脫職業的框架，找到關懷的真正價值。 她強調，在關懷裡，「心」有多大，事業就有多大，而這個「心」，是指關懷眾生的心、包容異己的心、接受順逆的心。
