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2023年5月1日 · 0. 過去3年時間，新冠疫情席捲全球，臺灣也未能倖免於難，特別是2021年長達2個月的三級警戒，可說打亂了臺灣保險業務員的陣腳，在非必要不得外出的限令下，沒有任何客戶能夠約出門見面。 這樣的環境壓力，也使得許多原本並未打算嘗試線上經營與銷售的業務員和團隊，不得不加緊轉型，而當中許多業務員和主管就此「一試成主顧」，即使如今疫情已經平息下來，也沒有徹底回到線下經營的懷抱。 安聯人壽耀鼎通訊處處經理吳懿芷便是其中之一，如今她帶領團隊結合線上與線下，有效提升了團隊的經營成果。 從疫情下開始的線上團隊經營. 耀鼎通訊處開始採用線上經營是從2020年開始，當時疫情開始升溫，為避免人潮造成病毒大流行，安聯人壽要求各單位分流進辦公室。
2023年2月1日 · 周文傑的從業之路走得又好又快的原因是什麼？ 他的分享一定會給「泥濘路上」的你啟發和鼓勵。 在加入保險業之前，周文傑因大學畢業後家裡遭逢變故，讓他心中種下了一顆保險的種子。 2018年，周文傑遇見大陸愛心人壽，被這家新公司專業化的平臺所吸引，便選擇加入，成為愛心人壽儲備營業處經理。 入司後，周文傑秉持敏銳的學習力，成長迅速，連續挑戰3W達81週，並連續3年榮獲國際龍獎IDA榮譽。 在行業轉型升級趨勢下，入行不到4年的他便用所學搭建平臺，敲開了「客戶升級」的大門，慢慢經營中高資產客戶、開發高額保單。 線上學習，將「碎片」時間系統化. 周文傑入行時，大陸保險業正值轉型期，作為新人的他也明顯感受到從業的壓力，但壓力並非來自人脈問題。
2021年12月1日 · 0. 696. 運用視訊的方式取代親自見面，對業務人員帶來多項益處，像是減少交通往返的時間、提升業務人員的工作效能，得以擁有更多的時間可以創造更佳的工作績效等；而對客戶來說，在疫情尚未完全平息的情況下，也能避免出門在外遭受染疫的風險，運用線上工具同樣能夠順利完成保單規劃。 時間拉回到今年5月中旬，臺灣由於新冠疫情升溫，疫情警戒隨即升至三級，許多保險業務人員過往習慣見面的拜訪模式及簽單作業因而受到影響，連帶使業務人員使用線上（視訊）軟體提供客戶服務的頻率增加了許多。 使用視訊的方式和客戶見面看似容易，然而業務人員在面對鏡頭時，仍有著許多需要注意的地方。 富邦人壽高仲通訊處通訊處處經理謝仲在疫情期間受惠於線上工具，今年度的業績相較去年成長20％。
嚴守3原則，解決 3種「債」 Advisers財務顧問雜誌.com-2024 年 5 月 1 日 0 需求分析是最能展現業務員價值的一環，從人生責任、人生規劃等角度出發，協助客戶做全面的需求分析，讓客戶買到真正符合自己需求的保險產品。既然這個環節有著如此重要的 ...
2018年5月1日 · 「數位化是一種必然，也是必走之路。 」全球人壽鼎盛營業處業務經理曹維智因為看到趨勢的發展，如工業革命4.0、AI人工智慧、大數據等，曹維智自三年前開始轉型，運用數位化工具在行銷與組織管理上。 他說，數位化對保險業務人員而言已是基本且必備的工具，數位化未來是否有可能會取代掉80％的業務人員？ 這個可能性無法被忽略，保險業務人員必須提早做足準備。 他舉一個生活化的例子，十年前網路購物雖然已出現，但與現在的盛況相比是天差地遠，那麼現在的保險業，會不會猶如十年前的網路購物？ 「未來十年，是很關鍵的十年」，起因於從成本概念來看，網路通路所付出的成本絕對會比傳統業務人員通路低許多，再加上因為成本低，因而能給予較多的保費優惠，業務人員在銷售上將面臨挑戰，這些都是顯而易見的。
2022年9月1日 · 我認為解決方法就是「規劃壽險」。 壽險是唯一一種能夠讓你的資產翻倍的產品，因此，如果你擔心的是通膨，或是沒有辦法保全自己的資產價值，那麼保險將是一個非常好的選擇。 舉例來說，若你想留給你的孩子1,000萬美元，那麼你有2個方法，第1個方法是直接給你的孩子1,000萬元的現金，另一個方法則是購買1,000萬元的美元保單，你認為哪一種方案較佳？ 哪一個方案才能夠對抗通膨？ 答案顯然是第2種方法──用1,000萬美元購買保單，能夠帶來高達3,000萬美元左右的價值，而這就是打敗通膨的方法！
2020年6月1日 · 對於業務人員而言，運用網路進行數位學習可能會遇到各種難題，而本文著重從學前（學什麼）、學中（如何學）與學後（怎樣做）3個層面進行展開，逐一列舉業務人員學習時可能遭遇的關卡，並給予破解方法，進而引導業務人員更好地進行線上學習。. Part 1 ...
