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2020年12月1日 · 趙瑾瑜自認是一個愛多管閒事的「大姐」，她有許多客戶聽到「投資型保單」就會一窩蜂地想利用保單來投資理財，但她認為這是對投資型保單的錯誤理解。 她每半個月有3天會不排拜訪，只專心為自己的客戶做「保單整理」。 她將保額化為一目瞭然的圖表，包括身故與住院的日額清晰易懂，再運用投資型保單規劃符合客戶需求的壽險保額加上完整的健康險規劃，這些在形成圖表後優勢非常明顯，客戶皆喜歡淺顯易懂的資料。 「我曾經幫一位身為家庭經濟支柱的年輕爸爸做保單整理，他發現自己之前購買的壽險額度才20萬元，比自己小孩還低。 我的圖表清晰易懂，客戶一看之下立刻加買了一個300萬保額的保險。
2020年1月1日 · 趙學欣. 現職：遠雄人壽總經理. 入行年資：三十年. 學歷：逢甲大學博士. 經歷：遠雄人壽精算部副總經理、中國人壽、興農人壽. 專長：業務發展、投資營運、精算財務領域趙學欣. 現職：遠雄人壽總經理. 入行年資：三十年. 學歷：逢甲大學博士. 經歷：遠雄人壽精算部副總經理、中國人壽、興農人壽. 專長：業務發展、投資營運、精算財務領域. 二 二 年保險業發展機會及因應策略. 即將在二 二五年上路的IFRS 17新版會計公報改變了保險業收入及費用的認列方式計算，充分反應保險商品為長期負債特性，負債計算也更貼近資產變動，財報更為透明，讓投資人透過財報清楚瞭解各公司經營狀況。
2020年8月1日 · 2020 年 8 月 1 日. 2543. 0. 家族財富傳承顧問的任務是協助家族「富過三代」，甚至永續，而要達到這樣的目的，傳承顧問該怎麼做？ 另一方面，當客戶有財富傳承需求的時候，傳承顧問又如何能夠成為客戶選擇的對象？ 分析現況. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2023年7月1日 · 他解釋道，在社群軟體的選擇上，現代年輕人可能更傾向使用TikTok和Instagram，覺得Facebook是過時的社交軟體，但只要稍加思考，就會發現許多有成就的中生代都有使用Facebook的習慣，而這群客戶反倒是值得Z世代夥伴好好經營的高資產對象，因此也建議
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2019年5月8日 · 文 陳信文. 「我其實就是在散布保險的『溫度』。. 」善於用社群平台做開發的中國人壽至慶通訊處業務襄理康孟錚，透過Facebook開發經營客戶，五年下來成交了500多件，實收保費1,900多萬元。. 如何在一個平台上，把自己和正在做的事情，讓更多人知道 ...
2021年3月1日 · 年輕時我也是名保險業務人員，保險工作教會我的第1件事是認同保險的意義與功能，履行身為人的愛與責任。 要是沒有保險從業人員特別談起，一般人不會意識到這份責任背後的重要性為何，而正是這份工作教會我，如何用保險來覆蓋這份責任風險承擔的方法，來確保所愛的人一生安全、幸福，保險可謂是愛與責任的最佳體現。 保險工作教會我的第2件事，是明瞭在人生不同階段時，可能會遇到的風險與責任。 這讓我能用「以終為始」的概念來作規劃，如此會提升你看待事物的格局，你認知到接下來可能的發展，就能夠未雨綢繆，處理事情也就能更深入而不膚淺，更不會想投機取巧，做一些短視近利的決策，而著重在長期且深遠的規劃。 這也對我的人生或是事業發展有著相當大的啟發與助益。 保險工作教會我的第3件事，即是成功是需要條件的。
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