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2024年4月1日 · 很久以前，銷售行業就出現了「一站式服務」（指一家商店或公司透過齊全的產品和全方位的服務解決客戶所有的需求和問題，讓客戶不必再尋找第二家）的概念，超級市場、百貨公司就是典型的「一站式」經營模式。 新光金保代董事長黃明正認為，這個概念也適用於保險業。 如果客戶在購買某種保險產品的同時，能夠把其它自己需要的產品一次性買齊，客戶就更傾向於選擇能提供這類服務的公司。 業務通路結合產壽險，開創「一畝田2.0」新策略. 新光人壽「一畝田」的制度自1981年開始實施至今，依郵遞區號劃分服務區，無論是自己開發的客戶或其他同事招攬的客戶，只要住址坐落於分配給自己的服務區，業務員都可以上門提供服務，提供業務員一個經營市場的基本盤。
2021年3月1日 · 1631. 在臉書上分享. 鳴叫的Twitter. 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. ★阿拉伯聯合大公國及新加坡Goodwill World執行長★三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理★榮獲5屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎，甫榮獲二 一九年國際龍獎IDA傑出業務白金獎★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員，共獲得16屆MDRT成為榮譽會員，其中2屆為COT，12屆為TOT；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 有人問我：「如果客戶失業，收入中斷，要如何向他銷售保險呢？
2021年10月1日 · 投資型保單在今年熱賣有4項原因：0利率環境、投資市場熱絡、通貨膨脹（貨幣貶值）及去（2020）年7月1日的門檻法則上路。. 投資型保單在今年漲幅驚人。. 根據金管會統計，光是2021年前7月投資型保單初年度保費收入就已達到新臺幣3,402億餘元、年增率高達94.5 ...
2017年11月5日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，目前正在攻讀金融博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版4種語言. 作為某些超高淨值人士（HNI）的家族顧問，經過數次與會懇談後，我發現這些超級特別富貴家族對於人壽保險的理解與其他一般大眾極為不同。 對於超高淨所得（HNI）的客戶而言，即使他們不需要人壽保險，卻仍然選擇購買。 哇！ 那麼他們為什麼要買呢？ 以下我列出了5點觀察和心得速記，這也是一個價值百萬美元的問題。 觀察1. 流動性。 大部分富有的家庭是處在「資產富有」但現金貧窮的狀態。 萬一當家作主的離開人世，人壽保單便成了即時創造流動性的工具，確保重要資產不必為了變現而「賤價出售」。
2023年3月1日 · 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授. 現行保險公司的資產部分，已按照國際財報編製準則IFRS 9執行，簡單來說，目前保險公司將資產投資在市場上，除了一些特殊的考量外，理論上都會用「公允價值」來評估，因此資產便會隨著市價價值的起伏而波動。 而在負債層面，理論上也應該與資產一樣有相同的衡量標準，如此保險公司才能在資產與負債上進行更精準的匹配，但因為技術上的原因，負債部分無法與資產同時採用相同的標準，因此必須等到2026年，新的負債衡量制度IFRS 17上路，屆時保險業的負債與資產會採一致的評量基礎。 總體而言，接軌IFRS 17除了影響資產及負債面上的計算外，因為會有全新的負債、淨值與績效的計算方式，因此會間接影響未來的保險商品走向，以及業務通路的銷售與管理。
2022年6月1日 · 美國的一項對專業人士誠信及道德評價的排名指出，國會議員敬陪末座，而保險銷售人員也是排名倒數，然而財務顧問與財務規劃師的排名卻在相對靠前的位置。 當我們是以銷售的模式與客戶互動時，雙方往往是對立的；然而以顧問的立場與其交流，就能變成互利的關係。 當業務人員從銷售人員的角色變成客戶的財務顧問，自我定位的不同，最終的成果往往也會大不相同，定位的重要性不言而喻。 無論當下科技如何進步，客戶想要的都是一種「感覺」，這種感覺包含了參與、自主以及掌握最終的決定權。 保險是一種無形的商品，比起產品銷售更應該與客戶溝通觀念，而這也正是財務顧問的工作模式：與客戶談論夢想與目標，並提供達成方案，使客戶自己決定最終的規劃方向，財務顧問僅是從旁協助執行的角色。
2020年12月1日 · 逐獎踏實，視保險為終身事業，34年如一日追逐榮譽. 「我不在乎成交多少件保單，創造多麼輝煌的業績，我真正在乎的是在於照顧多少家庭，為他們規劃了哪些風險保障。. 」新光人壽雄南區部部長曾春燕從業至今獲獎無數，曾在2013年獲得國際龍獎IDA雙白金獎的 ...
