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2024年2月1日 · 又該如何簡單計算自己的繼續率？ 繼續率是一個反映「客戶在第一年投保後，後面的年份是否仍繼續繳納保費」的指標，又俗稱為「續保率」。 繼續率愈高，代表行銷員銷售的保單品質相對較好，大體可分為保費繼續率、保單件數繼續率、保額繼續率3種類別。
2023年3月1日 · 總體而言，接軌IFRS 17除了影響資產及負債面上的計算外，因為會有全新的負債、淨值與績效的計算方式，因此會間接影響未來的保險商品走向，以及業務通路的銷售與管理。. 雖然各國在會計制度上不會有太大的不同，但各自保險市場條件不盡相同，當然會計 ...
2024年3月1日 · 銷售投資型保單的面談時，施雨倫則發現客戶對此一金融商品的誤解，「客戶經常會以『投資歸投資，保險歸保險』作為反對意見，認為保險不該和投資混合使用。. 」在誤解和反對議題上，施雨倫會告訴客戶，人的一生中一定會需要保險的保障，也需要投資 ...
2019年11月1日 · 以下是驅動客戶滿意度的6因素：. 1.同理心：時代發展要求不再只將保單視作與客戶之間的簡單契約，而是在產品設計和規劃時就設身處地瞭解客戶當下在想什麼，客戶的真正需要是什麼，瞭解客戶的真實需求所在，藉此深化與客戶之間的關係。. 2.個性化：資訊 ...
2023年11月1日 · 有人在年輕時就使用股票、ETF、基金、債券等金融商品來累積資金，透過固定的複利來達成退休目標。. 那麼保險商品與之相比有何特色，在客戶的退休規劃中起到什麼作用？. 陳玉葉指出4點不一樣：. 保險商品具有「傳承」作用。. 人的一生中，努力和付出往往 ...
2020年3月1日 · 營利事業自二 一八年起營所稅稅率為20％，但課稅所得額在50萬元以下之營利事業，其二 一九年營所稅稅率為19％。. 營利事業所得稅結算申報，主要有以下3種申報方式，不同申報方式對於課稅所得額的計算、被稅局調帳的機率、盈虧互抵的權利等都有差異。. 二 ...
2019年3月1日 · 4個思維，助力團隊管理. 1.關心業績的同時要關心態度：業績不好的夥伴，若從事保險事業的態度非常好，那麼經過時間累積，也能獲得不錯的成績。. 2.管理夥伴就是服務夥伴：「僕人式領導」的觀念，以服務大家代替強硬管理，能獲得夥伴的愛戴和敬重。. 3 ...
