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2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2023年10月1日 · 素有「壽險奇葩」、「大馬鬼才」、「壽險怪傑」等稱號的業務高手陳金國，在其從業道路上，面對客戶拒絕不下1萬次。. 千錘百鍊的烈火考驗，讓其領悟到拒絕是成交必經的過程，經過100次拒絕，就要堅持101次說明。. 這份堅持的信念，終能讓客戶改孌拒絕的 ...
2020年5月1日 · 世上沒有最好的公司和最好的保單，所以您必須確定投保的原因，讓我來推薦最適合您的保單。其實世界上公認最好的保單，就是生效的保單，當事故發生時能解決您的問題或將傷害減至最輕！ 破解客戶拒絕5 「孩子的教育費用很重要，但是我目前還沒那麼
2018年8月1日 · 最好的商品：有些民眾以為買保險如同購買精品，直接就開口要「最好的商品」，卻不知買保險如同對症下藥，保險業務人員規劃保險必須依客戶的需求量身訂做，只有最適合，沒有「最好的保險商品」這一說。 更多內容請見《Advisers財務顧問》352期
2019年8月1日 · 目前大多數筆記類APP，如手機原有的「備忘錄」，都是比較適合做客戶資料管理的工具，也是業務人員唾手可得的工具。 但必須注意的是，業務人員在選擇APP時，要注意APP是否具備相關隱私條款，應選擇對用戶隱私進行保密，刪除即不能再恢復的APP，才能確保客戶的資訊安全。
2020年3月1日 · 以下是有關壽險公司價值管理的幾個重要概念：. 1.公司財務管理的3個重要指標： 會計指標（側重於財務報告視角）、價值指標（側重於股東、投資人視角）、償付能力指標（側重於監管視角）。. 而在會計指標中，又包含2個指標，即剩餘邊際（側重於損益視角 ...
2023年4月1日 · 第一步：認同客戶想法. 「我知道您為什麼這麼想。 因為身處科技時代，科技佔據了我們的生活，改變著周圍的一切事物。 第二步：提問＋解決方案. 「但是為什麼我們仍需要線下購買保險？ 仔細想想，現在如此多疾病檢測網站，只要我們上網搜尋，然後簡單地輸入病症，就能查到自己可能得了什麼病。 但網路並不能取代一份職業。 網路只是讓您更容易獲取資訊，但無法取代專業人士的價值。 「如果您在網路上查到自己的症狀疑似為癌症，是否依然會去醫院檢查，並獲得適合的治療方案？ 同樣的，財務規劃也是如此。 「對於一些基本且短期的產品，如車險、旅遊險，如果您堅持要在網路上購買，我沒有意見，因為它們是相當基本的產品，我們稱之為一般產品。
