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2020年1月1日 · 趙學欣指出，無論商品政策如何調整，最重要的是民眾保險保障需求一直都在，對保險業而言，目前是調整商品策略的良機，亦是加速市場商品更多元化的機會。
2023年10月1日 · 累積多年豊富行銷與輔導經驗，陳金國將整套行銷流程融會貫通，運用積極的心熊、幽默的口吻、巧妙的回應，公開99個成功行銷心法，讓你見招拆招，充分掌握客戶的心理，協助他們克服內心的恐懼，達至「攻無不克，戰無不勝」的成功行銷境界。
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2023年10月1日 · 曾庭芸表示，透過分享專業知識，以及曾經協助客戶進行理賠或是稅務規劃的實務案例等，可以讓客戶認知到業務員服務的多元性，如此在進入規劃環節時，客戶自然會更有信心。
2018年10月1日 · 「照顧客戶」是從事保險業的初衷. 對於訂定個人目標及願景來說，大誠保險經紀人永續通訊處處經理陳玉媛認為，若以「照顧客戶」的本質去思考，便會發現客戶就像家人，自然而然就產生想要永遠守護他們的想法，也正因為如此，便萌生了想要永續經營個人壽險生涯的念頭。 對陳玉媛來說，愛、傳承與使命，是每天早晨叫醒她的鬧鐘，也是當初她發願要踏入壽險業的核心理念。 每個人有著不同的家庭背景，是命運也是緣分，因為有緣所以才會相聚在一起，然而命運的變化，伴隨而來的卻是一連串的挑戰。 喜歡透過讀書會增進自己保險知識的陳玉媛說：「曾在讀書會上碰過一位客戶，她來自小康家庭，和先生兩個人要扶養3個孩子，經濟負擔相對來說比較重，且當初也因為生產的關係，無法好好工作，在無薪的狀況下保險費自然付不出來，造成保單斷繳的情況。
2024年2月1日 · 臺灣與英國會計師CPA／信達聯合會計師事務所所長，著有《遺產與贈與的節稅細節》、《節稅的布局》及《重複的力量》. 一直以來偶有聽聞一些親人為了爭產反目成仇，甚至大打出手，會發生這類恐怖新聞案件的根本原因，大多就是親人之間為了爭取繼承權 ...
4 天前 · 富邦人壽北四區部區部長梁國榕提及了10個行業的吸引力，他指出，當代求職者對於「掌控人生」的需求感與過去大相逕庭，他們不但渴望擁有彈性的時間、追求生命的價值與意義，更渴望被需要、在社會上留下正面的影響。 而保險業的所有特質，都回應到了當代求職者的需求：在保險業中，業務員能藉由自己的努力，不斷締寫銷售佳績，也能透過自我時間的管理分配，在職場和家庭中找到很好的平衡，更重要的是，業務員更將藉由不斷的學習過程中鍛鍊自我能力，透過團隊帶領創造出巨大的成就。 身為首屆國際龍獎IDA終身會員的梁國榕，更是全球第1位連續7年達成IDA百人團隊的團隊長，他親身透過行業見證了無限發展的可能，更蘊育了無數徒子徒孫在行業裡不斷成長。
