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2024年4月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 4 月 1 日. 229. 0. 從業久了，難免會遇到瓶頸，或者身陷舒適圈中，差別只在於是否能夠輕易跨越。 如果陷於其中的時間長了，有些業務員可能會認為自己已經觸碰到了天花板，就此停滯不前。 而馬來西亞大東方人壽GREAT IDEALS GROUP營業組經理巫晉蒶，雖然在舒適圈中待了10年之久，但是基於對客戶的責任、對保險的認同，以及對主管的支持，她一直堅持著沒有離開行業；而在2010年開始帶領團隊之後，她終於借力全新思維，突破了10年未曾動搖的堅固瓶頸。 巫晉蒶回憶，1998年時，她追隨先生陳禮祥資深集團經理的腳步進入了保險業，除了想要成為先生的助力以外，也想借助銷售建立自信心。
2024年4月1日 · 0. 105. 在成功獲取一位客戶後，要是能深入經營對方家庭，不僅能為家庭成員送去更多保障，甚至以家庭保險顧問的身分，成為聯繫彼此感情的橋樑。 陳靜芳從服務出發，與客戶締結朋友般的關係，進而使其願意將全家的保險規劃都交付，其中的成功經營關鍵為何？ 隨著人生階段推移，客戶的家庭成員會不斷增加，所面對的人生風險也會隨之改變，保險業務員的職責便是在客戶的風險破口出現之前，早一步提醒其做好準備。 台灣人壽中興通訊處區經理陳靜芳表示，在實際提供服務之前，不妨先換位思考，設想倘若自己是客戶，會希望得到哪些服務？ 對她而言，最希望的是能有一位保險顧問，定期告訴自己保單資產累積的近況，以及現有的保障為何，如此當人生階段改變時，才會知道能規劃多少額度的保單，而資金又從何而來。
2022年5月1日 · 陳蘊卓以團隊願景為開端，輔以不斷「試錯」的態度勇於嘗試、逐步修正，最終為團隊奠定紮實的根基，成為世界級的績優團隊。 「從零開始」的團隊草創期，最根本的仍是使命與願景. 隨著團隊逐漸發展，「選才」也要有不同舉措. 「定聯工作坊」＋「年終脫口秀大會」，讓夥伴兼具軟硬實力. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第397期──
2019年11月1日 · - 2019 年 11 月 1 日. 0. 1458. 痛點就是客戶最關心的那一件事，只要業務人員一提及，客戶就會感覺似乎被戳到痛處了，進而想要用保險來解決這個痛處。 而每個人最關心、最在意的事物都各不相同，這就決定了每一個客戶的痛點都不相同。 面對不同的族群，該如何尋找他們的痛點？ 所謂銷售痛點，是不是就是客戶的需求點？ 抓住客戶的需求點是不是就可以成交了？ 細究起來，痛點和需求點還是有差別，需求點是客戶的保險需求，如教育金風險、疾病風險、死亡風險、意外受傷風險、退休養老等風險需求，每位客戶一生中存在的保險需求也許會很多，但他可能對這些需求視若無睹，無論業務人員如何喚醒，依然覺得無關緊要。
2023年8月1日 · 4個關鍵點，具備挑戰國際標準的能力 陳禮祥認為，想要達到國際龍獎IDA並不困難，只要做到4個關鍵點，就具備了達標的條件： 1.正確的行業價值觀：很多人不敢講保險，往往是因為自己都沒有正視保險的價值。
2023年6月1日 · 本次《Advisers財務顧問》邀請到YouTube 14萬訂閱頻道主、上勤理財規劃顧問資深顧問陳立侖，為讀者分享其個人3年來成功經營自媒體的經驗，以及箇中關鍵作法和應掌握的要點。 陳立侖在金融保險業已有超過10年的資歷，他3年多前還在傳統壽險公司服務時，由於業績面臨瓶頸，便在心中埋下了一顆轉型成為「財務顧問師」的種子。 他當時覺得，客戶的拒絕和不信任是源自於自己對專業的瞭解不足，同時他也發現，雖然團隊每一週都有相當豐富的訓練與課程，但是每當將這些內容拿來做為與客戶間的談資時，常會被客戶覺得「你就是要來賣保險的」。 因此，他改變了展業模式，將吸收到的市場資訊及理財知識編排成一部部的影片，上傳到社群媒體上。 除了能發送給客戶、準客戶作為分享外，也能夠當作學習歷程的記錄與軌跡。
2020年11月1日 · 0. 1338. 投資型保單在業界愈來愈盛行，本次受訪的2位績優業務人員皆不約而同地表示：「在這個低利率的時代，投資型保單將會愈來愈重要。 投資型商品愈來愈盛行，據壽險公會最新統計資料，9月投資型保單初年度保費收入345億4,700萬元，今年首次超越單月傳統型保單的321億8,300萬元。 本次受訪的2位績優業務人員皆不約而同地表示：「未來投資型保單將會愈來愈重要。 未來重要性1：全球低利率導致投資型態轉變. 台灣人壽宏暘通訊處業務處經理簡素秋認為，量化寬鬆（QE）政策與低利率是全球金融環境的現在進行式，無論是定存還是保單預定利率等，舉凡過去眾人習慣採取的投資方式，目前利率都不高。
