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  1. 2023年1月1日 · 1. 接軌IFRS 17: 距離IFRS 17接軌更近一年,於財務面,2022年因升息事件造成淨值之影響,凸顯部分公司在資產、負債結構配置不匹配問題,值此接軌IFRS 17前的關鍵時刻,業者應盡早重新審視並規劃。 在法規面,目前保險法相關子法之修正方向尚未完全定案,有關公司內部作業因應接軌IFRS 17之調整,如遇實務作業困難,例如:外國保險集團旗下之保險公司,母公司雖已訂於2023年實施IFRS 17,且集團會提供支援進行系統建置,但國內子公司仍需待國內相關法規定案方可完成在地化系統調整等事項,應及早向保險局於建請修正相關子法時併同考量,公會亦可提供機關必要協助。 2. 近期黑天鵝事件影響(防疫保單衝擊、美國聯準會升息、地緣政治角力):

  2. 2024年1月1日 · 2024年將會是「保險更像保險的一年」. 「利率」一直是臺灣壽險業經營上相當關鍵的變數,目前整個產業所面臨問題的核心,2002年前後市場利率大幅降低,並長期持續維持低利率有高度相關,保險公司為填補過往利差損,經營主軸改為重利差益而輕死費差的 ...

  3. 2020年3月1日 · 1. 陌生緣故化 :針對較為陌生的客戶,業務人員一定要先炒熱氣氛,但切記不要「變小丑」,可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆一些。. 談話目的除了讓業務人員客戶拉近關係,也是在探詢客戶對什麼議題感興趣。. 2. 專注傾聽 :在銷售前端,業務人員是主要 ...

  4. 2019年10月1日 · 再從財務顧問能力的角度上來說,我認為教育是辨別一般財務顧問與未來財務顧問的關鍵因素。 未來財務顧問需要具備的能力是,可以預測客戶「金融行為」的改變,瞭解其影響因素為何。

  5. 2023年7月1日 · 高翊紘指出,無論是業務端的銷售、開發能力,抑或是團隊的訓練、輔導和溝通力,都是領導階層必須不斷自我鍛鍊提升的能力,這也是面對Z世代夥伴質疑時,解決衝突最治本的方式。. 同時,高翊紘也會告訴Z世代夥伴:「你自己才是事業的根本,你之後會有 ...

  6. 2020年6月1日 · 走自己的路, 當自己的老闆. 常言道,世界上唯一不變的就是「變」,特別近年來實在令人感觸頗深。. 首先是科技的日新月異,回到十年前,我恐怕難以想像保險行銷集團有一天還可以推出屬於自己的APP,提供保險業務朋友們更直接有效的學習服務。. 而有些 ...

  7. 2018年1月1日 · 方法一,善用金融科技數位工具,在軟硬體上墊高個人專業形象、技能內涵,提升客戶對業務人員的信賴感;方法二,要有靈魂信仰,讓內心有所遵從,也就是履行道德觀價值觀的責任。. 此外,國泰金控總經理李長庚先生日前建議金管會,全球已逐步 ...