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業務人員透過前期的關係建立，與客戶的情感加深後，再透過銷售流程，將保險計畫書呈現到客戶面前，可是得到的結果卻是拒絕。 業務人員往往會難以保持冷靜，於是試圖說服客戶。
2020年12月1日 · 翻轉負債人生 馬桂招與壽險業的不解之緣. 馬桂招在人生的前段，原本有穩定的藥師工作、安穩的小家庭，卻突然被親戚倒會，一夕間欠下近2,000萬元的債務，雖然藥師的薪水不錯，但要還出千萬巨款實在困難，輾轉之下加入國泰人壽擔任保險業務人員 ...
2022年9月1日 · 因為團隊觀察到，業務新人演練了、話術也背了，但資料蒐集的結果依舊差強人意，關鍵就在於新人「問不出口」。 團隊會針對S3～S4的銷售循環「演練」，模擬並協助訓練新人從表情、語調，抑或是蒐集資料的問句等，給予完整的訓練與演練。
2018年12月1日 · 1. 提問要深入. 在展業過程中，有的業務人員提出的問題只是浮於表面，點到即止，談話結束後才發現自己對於客戶的瞭解仍不夠到位。 業務人員一定要學會深挖，才能獲得更詳細的客戶資訊，讓後續經營和成交更加順利。 舉例而言，業務人員剛開始向客戶提問時，可能會先從客戶的工作、家庭關係等個人基本資訊方面展開，當問完這些問題後，業務人員接著再根據客戶回答的內容進行深挖，如當客戶回答自己還沒有結婚時，業務人員可以詢問：「有結婚的計畫嗎？ 」當客戶對現有待遇不滿時，業務人員可以問：「那您有換工作的打算嗎？ 如此，業務人員對於客戶的瞭解就不僅停留在客戶的表面資訊上，而是深入至客戶內心真實的想法，做出來的保障規劃，也就能更貼近客戶的實際需求。 2. 開放式提問建立友好關係.
2024年3月1日 · 銷售投資型保單的面談時，施雨倫則發現客戶對此一金融商品的誤解，「客戶經常會以『投資歸投資，保險歸保險』作為反對意見，認為保險不該和投資混合使用。. 」在誤解和反對議題上，施雨倫會告訴客戶，人的一生中一定會需要保險的保障，也需要投資 ...
2019年5月8日 · 年資：二十四年. 創業成就：員工規模成長671％業績規模成長將近870％，保費規模已超過15億元新台幣，累積服務客戶3萬人，每月舉辦人文講堂及音樂饗宴近十年，參與者近10萬人次. 獲獎殊榮：連續十五年榮獲國際龍獎IDA、國際龍獎IDA準名人堂會員，為 ...
2018年7月1日 · 保險行銷金三角有2個必然、1個偶然。. 必然之一，從個人出發，業務人員把自己的品牌、形象與口碑先建立起來，當得到客戶的認可後，必然之二，業務人員就要提供客戶自身的價值，最後才是偶然，掌握時機。. 業務人員只要不斷紮根，保險行銷 ...
