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  1. www.advisers.com.tw從1到N深耕經營保單祕訣 | Advisers財務顧問雜誌

    2020年12月1日 · 針對需求建議部分，可以透過2工具輔助：4大帳戶檢視表，以及家庭保單整理表。. 4大帳戶檢視表將客戶的支出分為醫療費用報銷類、重大疾病給付類、意外身故保障，以及理財類。. 藉由表單，客戶可以清楚知道自身未來若是不幸有需求，目前保單可以提供哪些 ...

  2. www.advisers.com.tw步驟解析，如何塑造並完成團隊願景？ | Advisers財務顧問雜誌

    2019年5月1日 · 0. 如果你的團隊現在只有1～5個人，就要從一開始就植入團隊願景，但如果現在團隊的規模已到10～20人，之前沒有建立你就必須先採共識決，再逐步把團隊壯大，讓自己成為「孚眾望」的領導人。. 通訊處規劃藍圖談的是願景、使命、價值觀（經營理念）、態度 ...

  3. www.advisers.com.tw客戶教會我的事 | Advisers財務顧問雜誌

    2019年12月1日 · 2019 年 12 月 1 日 1611 0 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 從客戶身上學的事，或者說客戶教會我的事，事實上並不是真的請客戶當老師，每拜訪一位就從一位身上學知識，而是先做好健康的心理建設，藉由一次次地拜訪與互動來獲取經驗，讓自己的 ...

  4. www.advisers.com.tw高資產客戶的財富傳承計畫 | Advisers財務顧問雜誌

    2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。. 世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。. 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵 ...

  5. www.advisers.com.tw二 一八年的18項財務妙招 | Advisers財務顧問雜誌

    2018年2月1日 · 為人父母師表的我們探索在處理金錢事務上的正確觀念，為年輕人樹立起良好榜樣。 在我們展開二 一八年新的旅程之前，牢記以下18項財務妙招，讓我們一起從年頭開始，創造一個美好的新起點。

  6. www.advisers.com.tw專業與細節度，是協助客戶理賠的根本 | Advisers財務顧問雜誌

    2021年12月1日 · 2021 年 12 月 1 日 0 515 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 關於體況與條款的判斷，鄭正一分享一位令他印象深刻的業務人員親弟弟的案例。這名案例行走與說話與正常人並無差別，只是會忘東忘西。若非業務人員有足夠的敏感度來找他，不會有人發現那個 ...

  7. www.advisers.com.tw每一步的堅持與努力，都是為了離夢想藍圖更靠近 | Advisers財務 ...

    2020年12月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓

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