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2018年12月1日 · 中國《個人所得稅法》修正案已於二 一八年八月三十一日通過，新法自二 一九年一月一日上路，今後在大陸工作或居住滿一百八十三日即須申報全球收入。 其中，有關個人所得稅起徵點及稅率提前於二 一八年十月一日起實施。 上一期專欄文章已就稅務居民認定方式、交換CRS資訊方式、臺商是否兩邊皆將繳稅等議題作說明，本期進一步探討個人所得稅之起徵點、稅率、計算申報、徵收範圍、稅收減免等主題。 下列各項個人所得，應當繳納個人所得稅. 工資、薪金所得 居民個人取得前款第一項至第四項所得（稱綜合所得），按納稅年度合併計算個人所得稅。 新的個人稅起徵點提高至5,000元.
2018年11月1日 · 與臺商財富管理及稅務切身相關的法令，金融從業人員亦應有大致的掌握度。中國在二 一八年八月三十一日修法通過「中華人民共和國個人所得稅法」，除了新增反避稅條款，在「稅務居民」的身分判別上也做了修正。
2017年3月1日 · IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 近年來，各國為遏止跨國逃漏稅，紛紛訂定反避稅法案，反對國際稅基侵蝕與租稅規避，以保障稅收。 因此，在面對全球反避稅趨勢確立，立法院於二 一六年七月三讀通過所得稅修正案中的反避稅條款，未來企業成立受控外國公司（CFC）即使盈餘不分配也將擬制盈餘分配而課稅，還有境外公司的實質管理處所 (PEM)若在臺灣，視為境內公司來課稅；同年另與美國在美東時間十二月二十二日簽屬「美國外國帳戶稅收遵從法 (FATCA，美國肥咖條款)」；除此之外，經濟合作暨發展組織（OECD）力推的共同申報準則（CRS，全球版肥咖），臺灣也表態積極爭取在二 一八年加入。 身為財務顧問應就反避稅條款相關問題有所瞭解。
2019年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 5 月 1 日. 0. 1030. 二 一九年三月十七～十九日，以「使命﹞責任」為主題的IARFC大中華區2019年會，在曾入選「2018年WFBA中國最具投資潛力城市50強」的澳門成功召開。 本次大會共有來自兩岸四地的270餘位RFC菁英會員參加，彼此學習、交流、切磋。 從二 一五年在中山首次召開以來，IARFC大中華區年會如今已走到第五屆。 大會的主題從第一屆的「跨界﹞境界」，到第二屆的「專業﹞領先」，第三屆「挑戰與機遇」，第四屆「新環境﹞新趨勢」，再到今年的「使命﹞責任」，每一屆主題都意義深遠。 順應時代發展潮流，跨境跨界謀轉型. IARFC大中華區主席梁天龍在開幕儀式上表示，近年來國際局勢的變化對壽險從業者提出了更高的要求。
2021年8月1日 · 2021年8月7日，國際龍獎IDA年會將在中國福州海峽國際會展中心舉辦，因為疫情的影響，在2019年曼谷的國際龍獎IDA年會後，這是睽違2年的保險業一大盛事。 雖然疫情仍然持續影響著各行各業，但相當難能可貴的是，保險從業人員們著實交出了一張漂亮的成績單：2021年全球共有2萬3,000名保險菁英榮獲國際龍獎IDA，對比去年成長了1倍有餘；在IDA百人團隊的殊榮挑戰中，香港宏利金融保險南九龍團隊達到史無前例的千人IDA團隊，香港中國人壽的中國紅團隊也突破過往紀錄，有超過500人達成IDA，來自杜拜的Sanjay博士也以315個IDA、FYC換算新臺幣約4億602萬元的個人成績，第2次完成百人IDA團隊成就。
2023年4月1日 · CIA500發揮指引歸航的作用. 對顏永珍而言，世界華人保險500強團隊CIA500獎項的標準在嚴峻的市場挑戰中起到了指引歸航的作用，如同在漆黑的大海航行時，有一盞不滅且不變的燈火明定方向，當有了明確的指標後，自然就能夠冷靜下來，思考團隊的下一步。. 組織 ...
2019年3月1日 · 1.重疾高發： 在大陸保監會統計的社會人口死亡原因中，因疾病和意外致死的占比高達98.2％；在疾病致死原因中，惡性腫瘤、腦中風後遺症和急性心肌梗塞造成的致死率高達94.9％。 而這些疾病的高發年齡，主要集中在50～70歲，占比約60％，而罹患重疾後的醫療費用，是普通家庭難以承受的經濟負擔。 2.高齡化速度加快： 65歲以上老年人口在二 五年就已突破1億人，在二 七年占比就已超過7％（步入高齡化社會），到二 一七年這一占比上升至11.4％，同比增速由二 八年的3％增長至二 一七年的5.5％。 而大陸養老3支柱中，基本養老金總額約3兆8,000億元，企業年金部分只有1兆2,000億元，而商業養老金的建設才剛剛起步，因而養老壓力巨大。
