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2021年12月1日 · 專業. 紮實的專業能力、有匠人精神. 毫無疑問，一名專業的保險業務人員必須是擁有專業知識與紮實技能的人。 何謂「紮實」？ 從廣義的角度來看，市場對於「紮實」的具體要求、標準，與行業的發展階段有關，不同階段會有不同的標準。 也就是說，行業發展到不同的階段，專業保險業務人員所應具備的能力都會略有不同，但有一點始終不會變的是——專業的保險業務人員，是專業能力能始終循著客戶需求的變化而提升的人。 可以從2個角度去理解。 第一，客戶對於保險的追求已從過去的簡單保障，演變到今天愈來愈多元化。 當客戶向你諮詢退休、稅務、法律、財富傳承等方面時，你需要能夠結合自己的保險、金融、稅務、法律、信託等各方面知識，給出讓客戶滿意的答案。 第二，每個人在不同階段的家庭責任都有所不同，因此對於保險的需求會不斷產生變化。
2018年7月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 7 月 1 日. 1. 3552. AI、雲端、網路等這些名詞與保險業務銷售有什麼關係？ 客戶失去對保險業務人員的信任，該如何挽回？ 業務人員的專業與價值要如何具體呈現？ 透過RFC專業講師們的對談，帶領業務人員找出答案。 數位化的時代來臨，從事保險業者都有感於新時代跟過去不同了，對於保險業務人員或財務顧問如何重新定位自己並找到自我價值，是一項重要課題。 也因此有許多業務人員選擇透過專業財務課程來讓自己更加專業，讓自己能在保險業中脫穎而出。 誠如《雙城記》之中的名言：「這是最好的時代，也是最壞的時代。
2020年9月1日 · 一、金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要，舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等，都必須涉獵，也自然具備了相關資訊與知識，而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的，無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業，保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶，在職場裡與各式各樣的同事相處共事，人際互動學習的重要性不言而喻；待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒，這些形形色色的經驗，皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力，如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等，而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。
2020年4月1日 · 許多經濟學家及神經科學家對人的思考方式有著一致的描述，認為人的思考方式可分成2種：一種稱為自動系統（Automatic System，系統一），屬於直覺性的、不假思索的；另一種則稱為省思系統（Reflective System，系統二），屬於思考的、理性的。 2種系統會因應不同情境而各自發揮不同的功能，通常需要短時間或即時做出反應的，甚至處在無意識狀態（無深度思考時），大腦會使用系統一；另一方面需要規劃、計算、歸納重點等，就會使用到系統二。 因此當人們的選擇經過良好的設計，就會產生推力，設計得愈好，就代表受眾在保有選擇自主下，推助與提醒的效果發揮得愈大，透過溫和的指引，將事情推向好的發展。
2020年6月1日 · 2020 年 6 月 1 日. 0. 5099. 鳳凰花開，驪歌高唱，畢業的季節又再來到，各行各業紛紛趁此刻招募人才，保險業自然也不例外。 但是在多不勝數的職缺與職業之中，這些社會新鮮人們，抑或是考慮轉業者，為什麼要選擇保險業，又為什麼應該選擇保險業？ 六月的畢業季即將來到，學子們拿著畢業證書踏出校門，除了有畢業的欣喜以外，往往也帶著對未來的迷茫。 時代不斷演進，環境不斷變化，入學前所做的職涯規劃，如今怕是已經不符現實。
2024年1月1日 · 歷經3年疫情影響，保險產業面臨全球市場及各種環境、人才、科技技術等趨勢變化，促使保險業快速成長與轉變。回首過去1年，國泰人壽總經理劉上旗表示，國泰人壽在2023年延續60週年時提出的「E．P．S」策略，以「Elder Friendly 友善高齡 × Protection First 保障優先 × Sustainability 永續實踐」展開行動 ...
2021年11月1日 · 這一套系統的設計是以保險業務人員的角度作為出發點，系統中的規劃時間為早上8點至晚上9點，並以週為目標，協助業務人員做年度各項目標的設定及排程，包含銷售、服務、個人進修、家庭時間等，透過表格化協助業務人員一目瞭然目前的進度。 活用紀錄管理系統，加入個人化顏色管理. BBS系統目前已有線上版本，不過葉宏智仍習慣使用紙本的方式做記錄，主因是他習慣用「不同顏色」進行個人化時間管理，以區分不同類型的事項。 每當在安排規劃時，他會使用綠色、紅色或藍色，並將同一屬性的事情框起來，屆時實際有確實執行的事項，再把詳細內容填入表格當中： 1.綠色 ：和銷售有關的事情，如約訪客戶、電話聯繫、遞送建議書等。 2.紅色 ：參與課程訓練、會議，或者和客戶做售後服務。
