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2024年4月1日 · 相較於按照固定流程經營的「營運」，「運營」是更加動態的管理概念，他整理出了一個公式： 為此，謝耀輝將公司的運營流程與細節，從整體結構、推動流程到如何重複運作，做成了詳細的流程圖與表格，內容十分精細，包括每天各版面要上架什麼內容、短線要推動什麼、郵件要談什麼等，以及每項任務完成後要如何檢核KPI。 也因為十分詳細，新進員工光是想完全看懂這份表格都要花幾天時間，因此現在都已經導入了電子管理系統中。 談到這裡，謝耀輝建議保險業團隊主管導入OA電子簽核系統，協助團隊的日常經營管理，並且導入CRM系統或清亮的SaaS系統，強化客戶管理，這是對團隊的必要投資。 如果用一味使用人力去填充基礎建設的不足，會讓團隊停滯不前。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第420期.
2024年2月1日 · 如果寬限期是30天，則繼續率的統計時間為13個月；如果寬限期是60天，則統計14個月的繼續率。 不過從業務的角度來分析，不管是13個月還是14個月的繼續率，本質上差別不大。
2022年11月3日 · 1. 做「肯吃虧」的人：遇到身邊的人對自己有所求，不要有「朋友有事才來找我」的計較心態，而是應該秉持「朋友有事來找我幫忙，是證明我有足夠價值」的想法，助人就是助己，有天當自己需要幫忙時，才會有善緣、有人脈。 2. 做「感恩」的人：無時無刻都要感謝身邊的人、事、物，比如客戶請你吃頓飯，要記得表達感恩，下次有機會再請客回去或是送個小禮品。 當你真心表達感謝，客戶也會感受到這份心意，並更願意幫助這樣真誠的業務員。 3. 做「善良」的人：要發自內心地去做一個善良的人。 比如黃子寧和夥伴們會集資資助偏鄉孩童的學習經費，讓業務員所賺來的佣金更具意義。 4. 做「有承諾」的人：答應客戶的事情必須說到做到，即便最後真的無法實行，也需要給予客戶一個合理的交代。 5.
2024年6月1日 · 這4個專業的不同之處在於， 風險管理 ，是找出每個企業和家庭有哪些風險需要保護；每一個家庭或企業，都有一些屬於自己的特殊風險，如果客戶自己就可以避險、管理風險，他當然可以不買保險；但如果客戶沒辦法管理，又沒辦法避開，他就需要業務員的幫忙把身邊的各種風險找出來了，這樣的策略就稱為「風險地圖」。 資產管理 ，則更專注於投資。 擁有這樣專業的業務員，很適合服務擁有很多資產的家族；這些客戶關注於自己的企業、不動產和動產，業務員需要協助他們處理好關於資產的各種事情。 同時，對這類客戶來說，他們也很關注「家庭」這項資產，他們迫切地想增加「家族的未來價值」和完善「家族人才培育」，因此保險業務員想要服務好這類客戶，就不能忽略了這項需求。
2018年7月1日 · 「興家助人，獨步宜東」是南山人壽羅東興東通訊處的宗旨，短短8個字包含了希望能透過保險為個人、社會帶來助益，以及讓團隊能更上層樓的理想願景。從二 一一年業績818萬元，到二 一七年業績增長至7億9,000萬元，六年之間業績96倍的進步，不只獨步宜東，更是寫下了傳奇。
2023年11月1日 · 1.運用財務規劃探討2個重要風險. (1)短期風險──走得太早讓家庭無所依靠. ＊購買人壽保險以避免死亡的提早來臨. ＊創造一份資產以完成照顧家庭的責任. ＊提供替代的收入來源. (2)長期風險──活得太久沒有經濟支撐. ＊保證終身的經濟來源、收入的保障. ＊專業的資產管理，增值財富以對抗通膨. ＊傳承及遺產規劃，高齡時期的看護照養. 運用財務規劃探討風險領域對保險業務員來說尤其重要，且站在財務顧問師的角度來看，要確保一個財務規劃有品質，保險是最重要的基礎。 此外，在財務規劃過程中，要能教育客戶財務觀念，也要能探討一些客戶過去從未思考過的財務議題，只要客戶的觀念被打通，就會積極主動地投入資金，接受專業建議下的資產配置。
2021年3月1日 · 我相信大家的答案一定都是「要！ 」如果我繼續接著問，那你們要買多少呢？ 我相信答案一定是「能買多少就買多少！ 」。 剛剛說了，這場景是不可能存在的，但在現實生活上，卻有很多人真的是讓自己直到「站在發生火警的大樓陽台」才想到要買保險，還要買足額齊全的保險。 往往要在危險即將發生，或者是已經發生的時候才會意識到保險存在的重要及可貴。 因此，看到大家因為擔心新冠肺炎疫情擴散被匡列隔離，而爭買保險的現象是值得正面看待，但也需要深切省思的。 「年繳500元，隔離14天，理賠10萬元」是這張防疫神單於坊間流傳的簡易訴求，也是最吸引大眾之處。 那我們要不要想想， 如果隔離的時間是140天呢？ 是1,400天呢？ 甚至是1萬4,000天呢？ 那應該花多少錢來買一張保單才合適？
