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2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2019年8月1日 · 5.擁有同理心，充分換位思考. 客戶會排斥業務人員原因有很多，首先，傾聽他們的想法，唯有當客戶感受到業務人員的同理心，才會願意開口向你訴說，他們對保險業務人員會有負面觀感的真正原因。. 6.尋找共鳴點，提供好感度. 壽險顧問若與客戶彼此間擁有 ...
2019年11月1日 · 事實上，財富傳承計畫的目的是，確保下一代能夠順利取得「可運用」的財富資金，並且不需要操心如何管理、拋棄、出售財產等問題。 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。 「人」是創造實質物產價值的主體，所以在規劃財富傳承方案時，計算和評估人的價值是關鍵之一。 此外傳統上，我們認為「資產累積、資產保值、資產分配」是最重要的3件事，卻沒看清本質。 許多高資產客戶都面臨「富資產、窮現金」，當面對事故需要現金周轉或度過難關的時候，而被迫出售心愛的資產，變現支付各項費用，這就是沒有連續收入所產生的問題，可見收入比財富的影響更加重大。
2022年8月1日 · 南山人壽商品部副總經理游乃穎指出，對於初入職場的新鮮人來說，比較容易上手的理財工具有銀行定存、購買保險、外幣買賣、投資基金、股票，或者投資房地產，更進階的工具則有衍生性金融商品等。 由於年輕人初入社會，從工作所獲得的報酬有限，如何運用有限的資金，規律地投入，並在幾年後穩定地存取第一桶金，是社會新鮮人面對的課題。 累積財富必須要有的3個重要觀念. 社會新鮮人想透過不同方式累積資產時，必須要有以下3個基本觀念： 1.因所得有限，需盤點資源做最有效的運用. 社會新鮮人想理財，必須先知道自己手中握有多少資金，在所得扣除掉生活開支、娛樂費用、房租……之後，便能清楚知道自己有多少錢可以投入在投資理財。 2.充分計畫與規律投入，持之以恆才能達標.
2022年10月1日 · 1201. 每一個團隊都一定會有人員流失，最重要的是在於團隊主管培育人才是否紮實到位，將人員流失的比率降至最低。. 國泰人壽專招長鴻通訊處透過連結目標和榮譽的團隊經營方式，培育了許多優秀的人才，成為全公司的指標性團隊。. 「我不在乎我超越多少人 ...
2018年10月1日 · 工作價值——平凡中展現的不平凡. 你熱愛你的工作嗎？. 覺得自己的工作很平凡？. 其實大多數人的工作都很平凡。. 工作的表徵其實就只是去完成每個職位所賦予的任務，如是而已，以舉辦世界華人保險大會來說，對我們而言就是盡心盡力地舉辦一場國際型 ...
2018年12月1日 · 由富策、富略、富商、及富策一分處，4個服務處一起進行的早會，人數多達190人。. 如此龐大的團隊進行的早會卻非常緊湊有效，內容紮實生動。. 和許多團隊不一樣，太陽區部的早會在每一季度開始就安排好接下來三個月的內容，而且每一週、每一天都 ...
