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2023年12月1日 · 1. 觀察、瞭解客戶的背景與需求. 要讓你的話語打動客戶的內心，首先就要瞭解客戶。 客戶的身分背景是什麼？ 他們存在哪些需求？ 在這些需求的背後，客戶可能存在哪些想法？ 當你明白客戶在想什麼時，才能知曉應該在面談中建構怎樣的場景，讓客戶「看」到這些保險產品與自身需求的匹配度。 2. 多積累具有場景感的素材. 什麼樣的面談素材具有場景感？ 必須明確知道的是，這些素材一定要能觸動客戶、引起客戶共鳴，它可以是一則能引起客戶互動的故事，也可以是客戶日常生活中的某個場景。 而這樣的素材從何而來？ 首先，這些素材可以直接從學習過程中蒐集。 例如，在早會上、在培訓中，或是在閱讀時，業務員聽到具有場景感、引人入勝的故事，便可融會貫通，試著重新描述這些故事，從而轉化為自己的素材。
5 天前 · 業務員與客戶認識的過程，或者是客戶在社群媒體上分享的事情，都可以作為讚美的素材。 例如，鍾美淑在社群媒體看到客戶分享家庭與孩子的獎狀，下次見面時，她就會讚美：「你把家裡整理得好好喔，兒子們也很優秀，我好喜歡你的教育方式，每次 ...
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2022年5月1日 · 品牌是什麼？ 好的學歷是一種品牌，擁有多項證書是一種品牌，獲得多少榮譽紀錄是一種品牌，長年的從業經歷也是一種品牌。 所謂的品牌，其實就是那些你所付出過的努力，將成果展現給別人看之後的綜合評價。 同樣是專家學者，一位出身所謂的「學店」，一位出身名牌大學，你會更相信誰？ 一間剛開業的漂亮診所，與從小看到大的醫生，你又會選擇哪邊？ 其實品牌並不複雜，雖然有許多構成的要素，但本質上依然是客戶為什麼能夠信任你的憑藉與證明。 而品牌更是身價的證明。 就好比同樣的一雙球鞋，NIKE、Adidas等名牌球鞋更讓人願意多付出一些錢購買；相比默默無聞的從業人員，當然是展現了品牌價值的從業人員更令人佩服與尊敬，能夠放心託付更高額的保單，成交也會更順利。 試著想想，你身上有什麼值得客戶信賴的地方？
2023年7月1日 · 提供舞臺，發揮創造力，打造不一樣的保險團隊. 如果馬上要你說一個對Z世代（1996年後出生，約26歲以下）夥伴的印象，你會說什麼呢？. 你會說厭世嗎？. 還是直線條？. 還是充滿獨特的創造力？. 究竟，保險團隊又該如何針對Z世代夥伴特質打造對應的領導方式 ...
2018年11月1日 · 一個團隊長的主要責任便是將CIA500這項標準的價值深化在每一位夥伴身上，當夥伴建立起正確的價值觀及理念時，便是達到CIA500之際。. 「CIA500，世界華人保險500強團隊」獎項自二 一六年正式成立，今年已邁入第三年。. 一個優秀的團隊要達到好的標準，不僅 ...
2021年12月1日 · 2021年，全球共有2萬3,000名金融保險專業人士榮獲國際龍獎IDA榮譽，同時共有16支優秀團隊達成「IDA百人團隊」殊榮，更誕生了全球首支「IDA千人團隊」，以及一位以個人超高業績達成「IDA百人榮譽」世界紀錄的業務人員。. 此外，2021年還誕生了50位國際龍獎IDA ...
