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1. www.advisers.com.tw超過1,100張心智圖練習，產生巨大展業效能 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年7月1日 · 有別於條列式傳統筆記形式，心智圖筆記可以將內容濃縮至1/3，除節省紙本及時間外，還可以活化思維；而心智圖的使用領域更為廣泛，像是分組討論及開會等場合，使用起來會讓會議更有效率，且無論是上臺報告、旅行回憶等，都能透過心智圖來整理思緒。

2. www.advisers.com.tw心智圖運用，助力行銷與組織提升與發展 | Advisers財務顧問雜誌

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   安聯人壽宏祥通訊處業務經理何彥穎接觸心智圖的契機是源於一次課程中講師的分享，他從學習筆記開始練習，至今已經使用了3年時間，後續更將心智圖運用在行銷與組織培育上，大大助力展業。 何彥穎分享，最初他在使用心智圖時是用手寫的形式，修修改改好幾次後才慢慢熟稔如何梳理出枝幹，然而這是一條必經之路，心智圖的繪製就是一邊動手一邊學習的過程。 透過心智圖，協助客戶瞭解完善的財務規劃步驟. 何彥穎以行銷上的運用為例，他在替客戶進行全方位財務規劃時，就會利用心智圖協助客戶在心中快速建立完整的架構。 為客戶進行財務規劃的第一步，首先要做的是觀念溝通，傳達財務規劃的好處莫過於能完成自身的夢想清單，並用以終為始的觀念來進行規劃，也就是先確立最終的目標後，再根據目標來制定相應的計畫。

3. www.advisers.com.tw關鍵10特質，讓高資產客戶看見你的與眾不同 | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年11月3日 · 1. 做「肯吃虧」的人：遇到身邊的人對自己有所求，不要有「朋友有事才來找我」的計較心態，而是應該秉持「朋友有事來找我幫忙，是證明我有足夠價值」的想法，助人就是助己，有天當自己需要幫忙時，才會有善緣、有人脈。. 2. 做「感恩」的人：無時無刻 ...

4. www.advisers.com.tw劉上旗：讓保險思維變得更快、更數位，也更懂人心 | Advisers財 ...

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   2023年1月1日 · 回顧2022、展望2023，保險業將持續面對疫情、科技、環境及人口老化的多項挑戰，國泰人壽總經理劉上旗透過多個面向，分享國泰人壽在2022年的轉變，以及壽險業在2023年迎來的機會。 回顧2022年，這一年對於國泰人壽來說格外重要：不僅是陪伴臺灣走過一甲子的重要里程碑，也訂下全新「E.P.S.」的 ...

5. www.advisers.com.tw人生風險圖像化，客戶更有感 | Advisers財務顧問雜誌

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   2021年10月1日 · 心智圖則是另一種常見的思考圖像化方式，將想法以心智圖呈現，就能快速釐清不足與缺漏的地方。 當自身習慣圖像化思考後，就可以輕易將思維結構化，並拆解成好幾個部分，如此在溝通或是自我反思的過程中都會起到很大的幫助。

6. www.advisers.com.tw擘畫組織發展藍圖，鼓勵夥伴做主管 | Advisers財務顧問雜誌

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   2021年10月1日 · 總括來說，夥伴晉升主管主要有3大好處：. 1. 與只做業務相比，做主管是長線投資，可以做大、做強事業. 主管需讓夥伴明白，做業務完全得依靠自己，倘若沒有保單，就沒有收入；而做組織發展則可借力賺取收入，即使部分夥伴一時沒有保單，也不會對主管 ...

7. www.advisers.com.tw莊永興：聊天的技巧和話術，從不斷的失敗當中得來 | Advisers財 ...

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   2020年3月1日 · 在每個禮拜一會檢討上週以文字訊息和客戶聊天的狀態，當中傳了什麼圖 給客戶，如果搭配這張圖又該配上什麼文字，抑或是如何開啟話題，又該如何聊。 莊永興舉例，近期如果文字訊息是「新冠肺炎會賠嗎？」也許就能勾起客戶的 ...