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  1. 2019年10月1日 · 保險是人的事業,人才的引進是一個單位邁向績優的基礎,因為唯有源源不斷、大量的引進優秀人才,才能持續提升團隊成員水準。 國泰人壽專招佳德通訊處處經理方俊閔認為,團隊的績效來自於人數與產能的結合,有足夠的人才,再能讓他們有足夠的產能,讓一個團隊達至績優。 有人,才有人才,有人才方能造就主管,而足量的主管不斷增員新人,才令團隊不斷擴大。 在專招佳德通訊處,有42.8%的夥伴屬於入行未滿兩年的新人,充足的新人會帶來年齡層之間的活絡,也讓習慣於固定做法與節奏的資深夥伴們,能夠得到適度的刺激與開拓新眼界。 但是人才應該如何招募? 各大保險公司都有屬於自己的一套增員辦法,國泰人壽自也不例外,但是戲法人人會變,各有巧妙不同,方俊閔如何活用國泰人壽的增員系統,讓團隊人才源源不斷? 意願比能力更重要.

  2. 2023年10月1日 · 基金是民眾熱門投資理財工具之一,依照發行公司不同,可區分為「境內基金」與「境外基金」,而投資這2種基金的課稅方式也大不同,可別搞錯了! 以下介紹境內基金與境外基金的差別。 境內基金是指在國內登記註冊之基金;境外基金則是登記在臺灣以外地區,大都在有「租稅天堂」之稱的國家註冊,例如盧森堡(Luxembourg)、開曼群島等,這是由境外基金公司發行,經臺灣政府核准後在國內銷售之基金。 例如:群益印度中小基金,看名稱似乎是投資在海外的印度市場股票,但由於群益投信這檔基金的註冊地是在臺灣,所以應該歸類在境內基金。 需要特別注意的是,基金買賣獲利(資本利得)的課稅標準是以「註冊地區」,而非「投資標的」。 然而,基金配發利息或股利的課稅標準是以「投資標的」,而非「註冊地區」。

  3. 2020年11月1日 · 1.笑臉氛圍. 壽險行銷是一份高強度與高壓力的工作,業務人員在每日的拜訪和面談時,不免吃閉門羹或遭遇拒絕,這些挫折很容易帶來負面的情緒,有的夥伴很容易受這些負面情緒的牽絆,將不愉快寫在臉上。 如果一個團隊中,每天大家都帶著一張幽怨或哀傷的臉龐來到團隊中參加早會,那麼這種情緒就會形成一種不愉悅的團隊氛圍,進而影響團隊夥伴。 特別是一些剛加入團隊的新夥伴,這樣會給他們造成一種感覺:「保險那麼難做嗎? 為什麼大家每天都那麼不開心? 」久而久之,就影響了整個團隊夥伴的精神狀態和業績。 為了扭轉這種情況,團隊長要善於營造笑臉氛圍。

  4. 2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中,最常見也是最大觀念及認知落差,最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分:第一點是保障資產的收入,第二點是保障資產,其中資產又包含2種,一種是人力資源,一種是實質物產。 「人」是創造實質物產價值的主體,所以在規劃財富傳承方案時,計算和評估人的價值是關鍵之一。 此外傳統上,我們認為「資產累積、資產保值、資產分配」是最重要的3件事,卻沒看清本質。 許多高資產客戶都面臨「富資產、窮現金」,當面對事故需要現金周轉或度過難關的時候,而被迫出售心愛的資產,變現支付各項費用,這就是沒有連續收入所產生的問題,可見收入比財富的影響更加重大。

  5. 2019年10月1日 · 話術內容包括:請準增員介紹個人基本情況(基本家庭資訊、過往從業經歷、離職原因、對於行業的瞭解程度);明確告訴準增員面試的目的(瞭解行業發展前景、工作內容、收入情況,以及公司與準增員進行雙向選擇);強調面試要攜帶的資料及面試時間。 3 要求夥伴不斷演練邀約話術,讓準增員對象重視增員面試。 ──更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第366期.

  6. 2019年12月1日 · 為緬懷梅第先生平凡卻偉大的保險職業生涯,《Advisers財務顧問》雜誌特別邀請了幾位接觸過梅第先生的保險業者,講述與梅第先生接觸的親身經歷。 藉由他們與梅第先生交往的點滴及故事,感受奇蹟創造者的人格魅力,感受其勤奮認真、不懈學習、精進專業、鍥而不捨的精神,瞭解他成為世界上最成功保險從業者的一些要素。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第368期.

  7. 2018年12月1日 · 1. 藉由團隊的力量不僅能創造出無限的機會,也能激發團隊中每個人的潛能。 主管讓每一位夥伴各司其職、適才適所,並利用團隊力量大的優勢,便是成功經營職域市場的重要關鍵所在。 不論是在日常生活中或是工作上,我們往往感覺到一個人獨立做事情較有限,無法大於團隊的力量;反之,團隊的分工合作可以讓事情更有效率地完成,大夥合作無間的默契,也能讓工作中的每一個人發揮自己的專長及優勢。 而彼此互助的感覺,可以讓團隊運作的速度加倍,即使遭遇挫敗或讓人沮喪的情況,也能因為身邊有志同道合的人同在,堅持走下去。 一般而言,職域開發多數都是由個人出發,但卻有的團隊是用團隊的角度來經營企業職域市場,最終帶來良好的成效。

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