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2020年4月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2020 年 4 月 1 日. 904. 0. 推力的運用相當廣泛，用在保險從業人員身上，舉凡在行銷、個人管理及團隊管理上，都能起到相當大的效果。. 本篇綜合多位國際龍獎IDA會員的親身經驗及見解，闡述推力的實務運用。. 推力理論來自於當代行為 ...
2021年1月1日 · 2020年接連面對疫情與商品轉型的影響，為因應逐日逼近的IFRS 17與ICS 2.0，壽險業勢必要調整自身戰略，強化自身體質，接軌國際標準，重回保險本質，才能為民眾帶來更加長遠的保障。 雖然2020年整體業界面臨新契約保費近年來的新低水準，但臺灣保險業在保費總收入、保險密度及保險滲透度一直是 ...
2023年7月1日 · 914. 今年38歲的南山人壽元捷通訊處處經理高翊紘，談及對Z世代的特質和領導時坦言：「這不是一個很容易的課題，因為我們很難找到一個年份，就將族群的特質隔開。 」在平均年齡不到30歲的元捷通訊處，世代間的性格就好比光譜般，既有世代融合的特質、也有各自獨特之處。 在元捷通訊處，夥伴年齡恰好交界於Y世代（1980年後出生）和Z世代（1997年後出生）間，換算成年齡，夥伴年紀皆約莫落在20、30歲。 而在通訊處裡最年長的高翊紘處經理，就像大家的兄長般地照顧通訊處的年輕夥伴。 問起高翊紘，Y世代和Z世代之間，究竟有哪些共通的特質？ 又該如何與夥伴共同扶持、成長，才能打造出一個高向心力的團隊？ 剖析雙世代特質，創造出合作與成長契機.
2022年1月1日 · 總結2021年臺灣保險業的發展狀況，可從投資與業務2方面來分析，在投資面，保險業因市場暢旺、操作得宜，投資獲利表現亮眼；而業務面則因主管機關應對疫情影響而鬆綁政策，使保險業於數位應用前進一大步。 投資面 1. 投資表現亮麗，獲利創歷史新高
2023年11月1日 · 第一，不要工作。. 我們本來就經常會給予他人建議，如均衡飲食、規律生活、努力工作等，只不過一般人不會輕易地給予財務方面的建議，而這其實就是我們要做的事情。. 所以，如果將給予財務建議當成自己本來就有的性格特質，他就不是一項工作了。. 第二 ...
2017年2月5日 · 要想瞭解亨利族的財務偏好，可從3方向分析：成長背景、工作屬性、金錢觀念。 可以發現他們的M型化──財務規劃能力極差或極佳，因此也反映在財務的自主性高低。 通常理財觀念較好的亨利族，其本身就是金融相關背景，如經商、企業第二代或是新創家等，他們對財務數字敏感，也很會進行投資理財，但他們對於風險的意識則較為薄弱，因為他們年紀輕、賺錢也容易，大多抱持著「反正本金沒了，再賺就有」的心態。 但也有一類型人是鑽研在自己的領域，他們大部分只是負責賺錢、坐擁很多財富，卻把財務管理都交給家人或專家處理。 通常在為這類客戶做規劃時，我會先問客戶：「今天幫您做的這份規劃，您可以自己獨立判斷下決定嗎？ 」如果客戶表示要先問過家人，我會直接請客戶介紹可以幫他判斷的決策者。 英雄惜英雄的族群效應.
2022年4月1日 · 信號4 拜訪量突然下降，活動意願度下降 訪量定江山，夥伴的拜訪量下降對自身而言是一件危險的事情，這不僅關乎業績，更關乎定著。 此時，主管需及時面談，找到夥伴拜訪量下降的原因，是因為人脈開發殆盡導致無客可訪，還是因為近期展業受挫而狀態不佳？
