中國銀行開戶口手續 相關
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2019年12月1日 · - 2019 年 12 月 1 日. 0. 1770. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授兼系主任. 為強化銀行通路的保單銷售紀律，金管會日前公布新修訂規定，主要有2大內容：包括銀行的授信或存匯款人員，若銷售投資型保單或儲蓄型保單不能領取佣金；為防止不當勸誘民眾貸款或解約定存買保單，亦規定需確認資金來源及加強事後管控措施。 從去年開始，金管會就針對保險業的體質進行諸多關切，主要是因為過往壽險公司在其商品結構上，長期以銷售儲蓄型保險為主，導致整體資產結構大量仰賴國外投資，所衍生出的一些投資及匯率上的風險。 因而主管機關自今年開始，就針對產品調整發布多次政策規定，首要就是針對儲蓄險。
2020年4月1日 · 翁筱筑認為，客戶會選擇外幣保單，主要是做好資產配置，對他們而言外幣保單提供的條件比較具有開放性，同時該貨幣流通性高，也與客戶未來的財務目標有關聯性。. 翁筱筑也強調，外幣匯率通常只在一個區間中波動，有外幣需求的客戶，就比較沒有所謂的 ...
2019年2月1日 · 隨著時代的不同，每一個世代的思維及想法也不盡相同，而對新加坡大東方理財顧問私人有限公司執行總監顏志鴻來說，「笑口常開」這4個字，便是養成新世代業務人員的最佳祕訣。 過去曾在大學時期參加學生交流會到英國生活一年的新加坡大東方理財顧問私人有限公司執行總監顏志鴻，因為交流 ...
2024年5月1日 · 這也讓我聯想到在1個多月前，因為我去年搬了新家，想起以前舊家投保多年的居家產物也應該讓新家加保。聯繫臺北負責產險保代業務的前同事後，她很客氣地幫我寄來資料，也熱心地要為我辦理投保手續。
2020年2月1日 · 1.選擇演練內容，為夥伴進行講解。 在進行角色演練之前，主管A重新複習了一遍國際認證財務顧問師（RFC）課程，結合課程所學內容，選取其中最重要的部分作為和夥伴講解的重要知識點，即家庭財務報表的使用。
2021年8月1日 · 第一次見面時，做好需求分析，發現保險的風險缺口；第二次見面，提供我的建議與商品；第三次見面，後續的成交等手續都可以按部就班地完成。 這是最理想的銷售流程，但我後來發現，其實在第一個階段就會出現問題了。 想要做需求分析，首先要蒐集客戶的資訊。 今年幾歲？ 結婚了嗎？ 收入是多少？ 支出又是多少？ 我要不斷地問這些問題，但我發現，大部分的人都對我有所隱瞞。 即使我問他們幾歲，往往回答都不是真實的年齡；問他們能賺多少錢，答案往往比實際還要高；當我問到支出時，他們往往也不知道自己花了多少錢，或者發現花得比自己賺的還要多。 結果，結論往往是他們根本沒有預算可以購買保險，這就是問題所在。 我知道很多人都說，要先做好需求規劃。
2019年6月1日 · 調整應變、突破自我，締造翻倍卓越的4個策略. 要讓自己卓越締造卓越，除了創造自己的差異性之外，還要創造自己被需要的價值，並鎖定對的目標客群，才是業績翻倍的致勝關鍵。. 創造翻倍業績的4大蛻變點. 兩年的用心社團經營開花結果.
