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2019年11月1日 · 2411. 二 一四年十月，吳善國在銀行工作了二十年後，決定轉戰保險業，吳善國發現客戶在購買保險商品上，和購買銀行商品相較，最大問題在於不清楚買了什麼商品。 所以當他第一次接觸客戶時，都會要求客戶先將所有的保單交給他健診，吳善國會對客戶說：「如果我沒有辦法瞭解您的現在與未來，今日您雖然跟我買保險，但之後繳不起就會解約，那就不能叫保險規劃。 接觸客戶後先做一件事─保單健診. 一位女性客戶陳小姐，之前向吳善國購買每年保費100萬元的儲蓄險。 但當年，他們第一次成交後沒幾天，吳善國正在整理陳小姐認識自己前所購買的33張保單，陳小姐突然打電話給他：「吳先生，不好意思我想取消所買的保險。 吳善國當然錯愕，經過瞭解，她的丈夫是名臺商，匯回家中的收入極高，卻很討厭保險，認為是一種浪費金錢的行為。
2024年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2024 年 3 月 1 日. 0. 4878. 為什麼有許多保險業務員不斷與客戶聊天、面談，卻總是難以發現客戶的需求和痛點，與成交隔著咫尺之遙？. 安聯人壽鋒鼎通訊處業務經理施雨倫在面談時透過「數據」勾起客戶的憂患意識，使用「故事」分析 ...
2020年2月1日 · 1. 二 一七、二 一九年首屆世界華人保險500強團隊（CIA500）皇冠級、桂冠級雙冠會員. 2. 二 一九、二 二 年新加坡首支榮登國際龍獎IDA百人團隊殊榮. 3. 二 一四年國際龍獎IDA優秀主管金龍獎；二 一五年優秀主管銀龍獎；二 一六、二 一八年優秀主管白金獎. 二 一二年時，新加坡友邦保險公司AAG集團執行董事葉舜仁和幾個夥伴，首次一起出席了在澳大利亞雪梨舉行的世界華人保險大會暨國際龍獎IDA年會。 這個年會，改變了AAG團隊的發展軌跡。 透過此年會，他們不只從課堂學習到世界大趨勢、行業專業知識，也有機會瞭解到世界各地頂尖組織的操作方式，大大擴大了他們在組織機構發展的願景，引導我們變得更大、更強、更精。 以下以第一人稱論述： 一個起心動念，翻轉了團隊的成就.
2023年9月1日 · 2023年8月16日，保險行銷集團睽違3年，將這份華人保險業的至高榮譽獎項頒贈予2位得獎者──友邦集團前首席執行官黃經輝先生，以及香港友邦保險區域執行總監及榮譽顧問容永祺先生。 世界華人保險終身成就獎，是華人保險業至高榮譽的獎項，頒贈予為世界華人金融保險行業做出卓越貢獻及極大成就者，期望藉此為全球華人保險行業樹立學習楷模與崇高典範，進而集合眾人向善向好的力量，促進行業理性繁榮。 8月16日晚間，2023國際龍獎IDA年會全球峰會暨第六屆保險行銷創世紀盛典大會，將此至高榮譽獎項頒贈予2位為華人保險業貢獻良多的獲獎者，他們分別是友邦集團前首席執行官黃經輝先生，以及香港友邦保險區域執行總監及榮譽顧問容永祺先生。 國際龍獎IDA創會主席梁天龍表示，終身成就獎不是一個簡單的成就。
2020年3月1日 · 1. 陌生緣故化 ：針對較為陌生的客戶，業務人員一定要先炒熱氣氛，但切記不要「變小丑」，可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆一些。 談話目的除了讓業務人員與客戶拉近關係，也是在探詢客戶對什麼議題感興趣。 2. 專注傾聽 ：在銷售前端，業務人員是主要談話者，但進入關鍵話題時業務人員不能講太多的話，而是透過傾聽對方的談話內容，蒐集有用的資訊，同時也要在心裡預備好問題。 業務人員問1個對問題，勝過10個不好的答案。 3. 勇敢促成 ：當業務人員在幾次見面和聊天後提到商品，或是帶著建議書過去，如果客戶沒有提出太多反對問題，那麼就應該勇於表達促成的邀請，而不是等待客戶主動提出。
2022年7月1日 · 中國人壽嘉誠通訊處資深處經理劉素秋回憶自身經歷，在她加入保險業前，曾在房仲業擔任行政總機，在上班的第一天，值星的經理就帶著所有內外勤人員一同唱軍歌及跳舞，要是大家萎靡不振，還要到樓下的大馬路旁再重來一次。 劉素秋坦言一開始她是相當抗拒的，沒想到到後來這成了房仲團隊的文化，甚至是夥伴間提升彼此士氣的方式，一早的軍歌彷彿成為啟動的開關，只要一唱完大家就會反射性與習慣性地點燃鬥志，進入工作模式。 劉素秋認為本來就有個人特質的個案先不論，大多數業務人員習慣的養成都與團隊文化息息相關，舉例來說，要是單位對夥伴出勤不要求，業務人員自然就不會有守時的習慣。 劉素秋表示，嘉誠通訊處的夥伴每週都要透過「成功日誌本」來記錄自己的行程，近年從紙本轉為線上，但基本概念仍然相同。
2021年8月1日 · 千人IDA這一項高難度挑戰的達成，南九龍團隊會在明年團隊40週年有一個儀式，即為「百年南九龍」的啟動儀式，在儀式內有IDA千人團隊的基礎，就是要證明百年南九龍的願景，確實是有機會達成的。. 有了完成IDA千人團隊的目標以後，第二要有「分工」，南九龍 ...
