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符合 《<保險業條例> (第 41 章) 有關持牌保險中介人"適當人選"的準則指引》 (指引23) 內規定的學歷要求. 除獲得豁免外，符合保險中介人資格考試 (「資格考試」) 的要求. 令人信納的信譽及財政狀況. 持牌保險代理機構的要求. 由獲授權保險人委任. 委任一名獲保監局認可的負責人. 符合 《<保險業條例> (第 41 章) 有關持牌保險中介人"適當人選"的準則指引》 (指引23) 內指明的組織 架構勝任能力要求 (如：公司管治、內部監管及風險管理) 持牌保險經紀公司的要求. 委任一名獲保監局認可的負責人. 在香港任何一間銀行持有一個客戶帳戶. 符合 《保險業 (持牌保險經紀公司的財務及其他要求) 規則》 內的要求.
2024年6月12日 · 保監局對持牌保險中介人設有學歷要求，但門檻不高，只要在報考「保險中介人資格考試」前具備以下其中一項學歷或專業資格，再通過 「保險中介人資格考試」，即可申請上牌 ：
於新制度下，任何人在其業務、受僱工作的過程中或為報酬而進行或顯示自己進行受規管活動，必須是持牌保險中介人或已經獲得豁免。. “受規管活動”包括: 洽談或安排保險合約. 邀請或誘使任何人訂立保險合約，或企圖邀請或誘使任何人訂立保險合約. 邀請 ...
除非獲得豁免，每名個人持牌人必須已經通過職業訓練局(獲委任考試機構)所舉辦的「保險中介人資格考試」(“資格考試”) 的相關試卷。 詳情請參閱 《《保險業條例》(第41章) 有關持牌保險中介人 “適當人選”的準則指引》(指引23) 的附件1。
4 天前 · 無論是保險經紀或保險代理，要考取保險牌成為持牌的保險中介人都需要符合以下3個要求。. 分別是：. 年滿18歲. DSE 5科（包括中／英文及數學）成績第2級或以上 或 會考5科（包括中／英文及數學）E級或以上 或 完成文憑程度課程. 無刑事紀錄及經過信譽品格審查.
保險中介人資格考試「一般保險」考試範圍(2022年10月24日或以後) 凡在2022 年10 月24日或以後參加「一般保險」考試的考生, 敬請參閱2022年版的《研習資料手冊》。 保險中介人資格考試-試卷二 「一般保險」考試範圍. 1. 一. 1.6. 1.7. 2. 二. 2.3.4 保證、條件及陳述. 2.3.5 通用、特定及業界除外責任. 2.4 續保及取消. 2.4.1 續保. 2.4.2 取消條款怎麽運作. 3 理賠. 3.1 有效索償或保險金要求. 3.1.1 法律對有效索償或保險金要求的要求. 3.1.2 無效索償或保險金要求. 3.1.3 影響索償或保險金要求的保單條文. 3.1.4 損失發生後被保險人的責任. 3.1.5 文件證據. 3.1.6 相關專業人員的職能.
持牌保險中介人必須符合保險業監管局的持續專業培訓計劃要求。. 評審局獲保險業監管局委任為持牌保險中介人持續專業培訓評核機構，負責評核第1類合資格的有系統及電子學習持續專業培訓活動、查核已獲資歷架構認可進修課程中第4類合資格的持續專業培訓 ...
在新的監管制度下，對持牌保險中介人、保險代理機構或保險經紀公司負責人有甚麼要求? 在新的監管制 度 下，除 非 獲得豁 免 ，任 何 人必 須 根 據 《 保 險 業條 例 》持有牌 照 方可進 行 受規管活 動 。
2019年7月31日 · 保險業監管局將於9月接手保險中介人的規管工作，當局今日就保險中介「適當人選」的準則發表諮詢總結，規定日後新持牌的保險代理須於香港中學文憑試（DSE）獲得至少5科合格，惟現職中介人可獲一定豁免及過渡安排。. 局方指，大部分回應均支持 ...
IA 於《有關 “適當人選” 的準則指引》中列出了對保險中介人（個人）的學歷要求。 申請牌照的最低要求是香港會考或文憑試 5 科合格，當中當括中及數或英及數兩科取得合格。
