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2019年8月1日 · 實務步驟解析，APP做好客戶資料管理. 文 編輯部. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 8 月 1 日. 0. 3582. 運用APP來管理客戶的檔案，關鍵在於隨時記錄，每一次和客戶溝通、每一次投保、每一次贈送給客戶的禮物，養成隨手記錄的習慣，會比起每一年度為客戶做一次保單整理更顯效率。 一般情況下，公司系統會儲存客戶的基本資料和投保情況，關於客戶的更多資訊，則需要業務人員自己做好記錄和整理。 在瞭解多位優秀業務人員的客戶資料整理情況後發現，他們所使用的工具不盡相同，但效果都是異曲同工的。
2021年10月1日 · 張耀仁認為，現階段還不用太過擔心業務人員對數位系統產生依賴，但的確有些業務人員因為數位系統的方便，反而忽略了自行思考的重要性。. 為了避免這樣的情況發生，業務人員應該提醒自己：數位工具是硬體，個人的實力是軟體，唯有相輔相成才能夠發揮 ...
2022年11月1日 · 第一 ，在圖1之6項金融服務功能中，保險（Insurance）功能中之創新明確指出，金融科技帶來保險業的價值鏈裂解。. 保險裂解則是描述科技革新對保險業在價值鏈上的結構改變。. WEF（2015）所提出的保險業價值鏈，其主要活動是從產品開發、銷售通路、核保 ...
2018年3月2日 · 1046. 資料蒐集的事情自古有之，只是近代隨著科技的進步與普及，使得能夠蒐集與處理的資料激增，這就是所謂的「大數據」，這些數據數量龐大、變化飛快、種類繁雜，而且真偽存疑，該如何應用全憑使用者的能力與技術。 根據IBM的研究，近乎9成的資料幾乎都是在最近這兩年被蒐集起來的，而與以往不大相同的是，文字、圖片、聲音、影像甚至是網路瀏覽路徑紀錄等非結構性資料的比例大幅的提升。 新科技衍生大數據商業趨勢. 若說用大數據創造商機，Google與Facebook就是最好的例子，比如，當有人想要購買保險，在網路上瀏覽了關於保險的資料，Google就會知道這一點，把保險公司的資訊有目的性的發送給客戶，賺取廣告費的同時我們也得到了潛在的新客戶。
2021年5月1日 · 且另一方面除了數位落差的問題之外，客戶資料的開放也必須顧慮到法令遵循、資訊儲存的安全性，以及客戶個資保護的問題。 如果應考量的部分都能夠妥善規劃，並且掌握住從保單電子化到保單存摺，再延伸到開放保險這樣的趨勢，想必未來臺灣保險環境的優化，是相當可以期待的。
2021年4月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2022年12月1日 · 相對於閉鎖的生態系統，開放的生態圈較難以掌控，但其開放共創的特性較易吸引更多創新者參與，也讓其更容易產生網絡效應的級數成長（滾雪球效應）。
