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2023年3月1日 · 真可謂是「一筆保費一個故事」，客戶因背景不同，各自需求亦不相同，優良的業務員會協助客戶量身訂製保險規劃。 買保險應以3大原則為基準：第1、基本保障。 第2、儲蓄理財。 第3、資產傳承。 按此順序作為規劃之流程：「基本保障」猶如一張防護網，能照顧全家人最基本的生活需求；「儲蓄理財」著眼於保單現金價值複利滾存；「資產傳承」則為預留稅源規劃籌謀。 記得，保險不是有買就好，更不是買愈多就愈好，客戶問：「我很有錢，想要為孩子購買最好的醫療險，住院日額1萬元有何不可？ 」業務員回覆：「因其道德風險的顧慮，金管會曾修法針對醫療給付，規範保險公司制定限額。 」保險的本質在於補償損失，針對14歲以下的幼童，雖有「父母之愛子女，則為之計深遠」的慈心，但若有人借此謀害親生子女，便違反了保險制度的宗旨。
2023年1月1日 · 高資產客戶的分類依據很多，相信光是你聽過的分類方法就有上百種，而我關注的其實只有4點，或者說2個項目──客戶是 受雇者 還是 自雇者 ？ 客戶 有家族企業的背景 或者 沒有家族企業背景 ？ 藉由這些項目，可以將高資產客戶分為A、B、C、D一共4個種類，藉此便能為客戶做更適切的分析，經營起來也更有效率。 A：自雇者、有家族企業背景. 這類客戶通常是在自己家族企業工作，或者在家族支持下開設了公司，可能是中小企業，也可能是跨事業體的大企業，如果更富有一點甚至會設立家族辦公室，有效管理家族企業的財務。
2020年6月1日 · 1.全心為客戶著想： 試想，一個陌生人與一位朋友相比，誰能從一開始就為前者掏心掏肺、全心為其著想？就算有職業道德，但人心有偏，我們終究還是會為親近之人付出更多心力。
2021年7月1日 · 疫情全屬於世界人們共同的風險，所以除了依靠自身的努力外，通常都還能得到來自於政府、社會大眾甚至於世界各地的關注與支援，不管是醫療照護，物資提供，技術共享等等。 就像臺灣這陣子獲得來自COVAX、日本、美國、立陶宛所提供的疫苗一樣，雖然辛苦，卻不孤單。 但疫情並不是我們人生僅有的風險，生老病死傷，這些無處不在的更多風險，卻往往是需要我們獨自去面對承擔的。 外來的力量終究有無以為繼的一天，面對風險，我們只能憑藉自身的力量面對，而這就是保險的最高價值，在風險來臨時，可以成為我們的最佳助力。
2018年6月1日 · 《關於這本書》 信任感的建立，就好比是一個金三角，其中一點為「個人口碑、品牌與形象」，都決定在於你與對方一面之交之時，你給對方所留下的印象，這一點屬於必然。 第二點是所能提供給對方的「價值」，這也是必然。 最後一點你則要等待「時機」，這才是偶然，等待客戶開口、認同、接受。 當所謂的黃金三角都兼備，業務人員才有成交的可能。 1.用心做人，達到無我、忘我的狀態. 只要用心做人（人際關係），就會注意到自身諸多行為的細節，經常檢討、修正自己，慢慢地走向「忘我」、「無我」的狀態。 人是相當自我的動物，必須要經過修正，把自己調整到最好的狀態。 當你擁有無我、忘我的態度，就會「少了主觀意識判斷」，最終為別人著想，而成就別人之時，往往也能夠成就自己。
2022年8月1日 · 臺灣失智症協會於2022年4月發布一項資料，估算2021年臺灣失智症人口共31萬多人，占全臺總人口的1.34%，意即每74個人當中就有1人是失智症患者。 此外，從全臺總人口成長中推估資料，加上失智症的5歲分年齡層盛行率推估，臺灣失智症人口估計將持續攀升（見圖一）。 未來20年中，臺灣的失智症人口數將以平均每天增加近48人的速度攀升。 而放眼全球，根據世界衛生組織數據顯示，全球每3秒就增加1位失智症患者，失智症的窘況已是全球需共同面臨的挑戰。 面對長壽時代下的失智風險，保險將更顯重要. 隨著醫療快速進步、衛生狀況的提升等，人類的平均壽命隨之延長，「長命百歲」這件事已相對不罕見，但同樣的，在長壽的社會狀態下，也會逐漸衍生出許多老年社會帶來的挑戰。
2021年9月1日 · 吳宗憲說出了一大關鍵：以「真誠」的心，用客戶「聽得懂」的話語讓客戶明白。 他分享，有的客戶經營小本生意，僅有基礎教育之程度，對保險理財規劃少有經驗，和他們談及保單規劃時，要避免使用過於艱澀的語句，還有的客戶習慣使用臺語或客家話溝通，如果能使用客戶熟悉的講話方式或語言向客戶說明保險規劃，自然能拉近彼此的距離，最重要的是必須真誠以待，不因客戶的身分、貴賤，而改變說話的態度。
