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2020年6月1日 · 一、人生圖──3大階段、4大問題. 當業務人員創造出自己的銷售SOP後，銷售就是一件很自然的事情。. 業務人員可以運用「人生圖──3大階段、4大問題」，闡述每個人都會面臨到的人生3大階段及4大風險，用這樣的概念讓客戶知道自己為何需要購買保險？. 透過 ...
2023年4月1日 · 例如，蔡雅萍有位客戶喜歡算命，為了投其所好，她特意研究了一些算命的知識，又透過人脈幫客戶預約到了某位算命大師，讓客戶對她感激不已。 「服務不只限於保險，而是展現所有我們能夠被利用的價值。
2019年5月1日 · 有人曾問我，當我接觸到一位客戶，會提供給他（目標對象）理想的規劃優先順序為何？. 是否有何評斷的基準？. 先就大方向來說，談到人生理想的全險規劃，我會特別考量以下4個重點：第一、他們的收入；第二、他們對於生活水準的要求；第三、許下的承諾 ...
2019年11月1日 · 其實，每一個世代擔心的不是資產是否順利或是如何移轉，而是下一代是否有連續不斷的收入及管理資產的能力，因此，「收入累積、收入保障、收入分配」才是傳承的核心，如果將規劃的重心全放在法律與稅務方面，恐怕反而會讓本應該達成的目的無法達成。 若能運用保險妥善的安排資產傳承，不但能解決其後顧之憂，把財富傳承下去的同時，也能確保後代有穩定不斷的收入。 這是我們身為財務顧問，身為保險業務人員能夠帶來的服務，也是我們最大的價值之一。
2020年2月1日 · 我認為，一般人的財富累積有5個層級，分別是：起步階段、碎片階段、區塊階段、整合階段、全方位階段。 就每一個層級我的看法與解釋如下，請思考你現在處於哪一個階段？ 起步階段. 這是當每個人離開學校，步入社會開始就業的必經初始時期，這時我們的工作位階不高，經驗有限，收入不多，基本上是處於一窮二白、只圖溫飽的情況。 如果有人生的財富目標，不外就是增加銀行存款的數目罷了。 相信這個時候或許會接觸到金融保險業的銷售人員，但可能無法購買真正需要或想要的產品。 碎片階段. 隨著收入逐步提高，有了些存款，開始接觸了金融產品，可能會買點理財產品、小保單、基金、炒個股票，在個人財富中零零散散地有了不同的投資。 這些碎片化的金融產品往往是因銀行人員、保險從業人員、基金業務人員的推薦或推銷而購買。
2019年10月1日 · 實作上的做法和節奏則是林彥自己摸索及調整，擁有六年國際龍獎IDA獲獎經驗的他，總結出以下關鍵： 一、客戶與轉介紹. 和許多團隊的做法一樣，在剛入行的時候，主管請他列100個可能銷售的名單，林彥笑說：「當時連我家樓下速食店老闆都列進去了，還是只有36個，可說山窮水盡」。 清楚知道自己客戶不足的問題，初期林彥嘗試陌生開發，但很快發現從播種到深耕需要一定的時間，這樣的節奏無法讓他在入行第一年就完成國際龍獎IDA。 為了讓自己可以掌握銷售節奏，林彥決定從36個名單開始經營，讓對方明白及相信他所能提供的服務和價值，一旦他們成為客戶後，就進一步要求轉介紹。
2023年4月1日 · 根據內政部《內政國際指標》的最新整理數據，2020年與2011年相比，南韓結婚率從6.6‰降至4.2‰，中國大陸由9.7‰大幅降至5.8‰，美國則從6.8‰下降到5.1‰。 對於不婚族來說，雖然沒有家庭經濟、家務分工、子女教養等問題需要煩憂，不過也必須及早正視退休、老後的規劃，尤其在風險保障區塊，應做好完善的準備，才能避免無人照護的窘境。 建議民眾除了配置醫療險、意外險，也不要忘了長照險種，才能確保自己在未來需要他人照顧時，經濟上有一定的應對能力。 上一篇文章 用保險打造健康經濟體質，才能在年輕時放手去奮鬥. 下一篇文章 打造業績常勝軍，塑造「想贏」的團隊文化. 登錄後發表評論.
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