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2018年5月1日 · 聚龍團隊每週三會為追求IDA的夥伴舉辦一場早會，與其他3大系統一樣，是由4個執行部打破團隊藩籬共同執行，又分為4個部分： 1.數據統計百人IDA大追蹤： 對每個追求IDA的夥伴進行追蹤統計，目前成績多少、在夥伴中排名是多少、距離目標還差距多少？
2023年9月1日 · 透過這4個保險經驗法則，我對客戶的回答便永遠是簡單而標準的。. 更重要的是，因為保險經驗法則是一個簡單的計算比例，而不是一個具體數字，因此無論在哪個市場、經濟條件發生什麼變化，都能夠自動適應調整。. 例如，壽險所需保額是年收入的10倍，假設 ...
2023年9月1日 · 1．讓客戶意識到保險是必要消費 。. 家庭資產可分為4個帳戶：現金帳戶、保障帳戶、理財帳戶和投資帳戶。. 如果忽視了保障帳戶，把錢都拿去投資、理財，沒有準備應急的資金，那麼當發生風險時，很可能讓辛苦累積的財富一夕消失，因此對於一個家庭而言 ...
2023年10月1日 · 一次加多少錢？ 」業務員能透過引導的方式來讓客戶思考及回答，同時也可以根據客戶的回答情形來推測客戶理財能力的好壞。 曾庭芸表示，在詢問了幾個財務數字後，她會跟客戶說：「這些數字其實很重要，您可以透過記帳來記錄花費，1個月後我們再根據記帳內容來進一步討論。
2018年3月21日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2018 年 3 月 21 日. 1. 1396. 人的一生需要4個預備帳戶，醫療費用是其一，死亡是其二，退休費用是其三，照護費用則是其四。. 只要4者都準備充足，人生就可以活得圓滿。. 一個人可以買保險，要具備3個條件：一是要有錢，才能做出購買 ...
2019年4月1日 · 若是損失20％，我會執行停損（stop loss），所以我不會賠上超過20％的資產。. 「停損」如同醫療保險的功能與意義，醫療保險就是您的「停損點」，預備好一年1萬美元的損失。. 或許你有疑問，富有的人需要買醫療險嗎？. 不管你是貧窮的人或是富有的人，你都 ...
2022年8月1日 · 職場與求學生活是2個迥然不同的場域，不管是在心理或生理上，所面臨的風險與壓力有很大的差異。 游乃穎表示，職場上常見面臨的風險有2個，一個是意外風險，舉凡上下班通勤時，許多社會新鮮人選擇使用的交通工具是便捷的機車，不過騎乘機車相對危險，發生交通事故的機率較高。
