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2018年5月1日 · 我想要提醒的是，金融業是一個永續經營的行業，持續地與人互動是永續經營的基礎；透過人的關係去延伸出所有的服務可能性，所有一切都是建構在與人的關係上。 但是現在的矛盾點是，我們不斷地去透過科技去剝離人與人之間的關係，雖然達到眼前的效果，但卻沒有一個重建機制。 因此如何在網路世界裡，重建像以前一樣與客戶之間互動關係，可能成為下一階段保險經營者重要的挑戰。
2019年12月1日 · 這一波主管機關對銀行通路的措施，看的出來希望能達到以下2個目的，一是抑制整個儲蓄險的發展，降低保險公司經營的風險，二是希望銀行在利用它比較優勢的銷售地位時能夠有所克制，期許能夠兼顧到消費者的權益。 當然這一系列直接或間接針對銀行保險通路而來的措施，未來確實對銀行保險的發展投下許多不利的變數，銀行業應該即早因應（採訪、撰文／侯琇文）。
2023年10月1日 · 1327. 今年以來，我們從新聞上看到多家世界知名銀行機構發生倒閉的事件，這也讓許多客戶在心中有了這樣的一個疑問：我把錢放在銀行裡面，是不是其實也是不安全的？ 身為風險顧問，在與客戶談到這樣的話題時，我會從銀行跟保險公司運作流程的差異說起。 當銀行收到客戶的存款的時候，對銀行而言，它是一項債務；而當銀行將現金貸款出去的時候，它則會是一項資產。 在銀行的資產負債表當中，會有存款和貸款這2項。 受到法律規範（存款準備率），銀行必須要保持現金部位，假設存款準備率是8%，當銀行收到1,000元時，他們必需要將其中的80元現金存放在中央銀行裡面，而剩下的920元，都能夠貸款出去。 與銀行不同的是，當保險公司收到保費的時候，並不能夠將它們貸款出去，保險公司必須將保費投資在一個共同持有帳戶裡面。
2020年2月1日 · 這時身邊比較優秀的銀行人員、保險從業人員、基金業務人員就會以個人的專業為你做匯總，把相同的金融產品歸納與清理。最實際的例子就是保險從業人員每年為客戶所做的「保單健檢」，藉此機會找到保險的缺口進而做後續的補足。
2020年9月1日 · 以目前火熱的開放銀行風潮為例，開放銀行分成3階段，第1階段公開資料查詢已經進行中，預計今年第3季可以進入第2階段「消費者資訊查詢」，已有數家銀行準備進入試辦。 如果把這次保全理賠聯盟鏈與開放銀行聯想一下，從7月1日開始，由保險業者自發，加上金管會加持與支持，壽險公會進行試辦的11家保險公司保全理賠聯盟服務鏈，反而讓保險業在開放保險進程上，有了一個超前開放銀行非常好與快速步上軌道的契機。 「資訊孤島式服務」已不符合實際需求趨勢. 所謂開放保險，其概念是個人在任一家保險公司只要有交易，就會產生很多交易資料存放在保險公司，每一家保險公司都握有客戶與自家公司往來的資料，但卻無法掌握客戶在其他金融機構所有交易過程的資料，所以即便保險公司願意提供整合性服務，也只能提供片段。
2024年3月1日 · 405. 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2018年1月1日 · 935. 桑傑 Sanjay R. Tolani. ★阿拉伯聯合大公國及新加坡Goodwill World執行長. ★三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理. ★榮獲3屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員，共獲得15屆MDRT成為榮譽會員，其中2屆為COT，11屆為TOT；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員. ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，目前正在攻讀金融博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版4種語言.
