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2024年4月1日 · 劉晉嫚建議及早做好以下保險配置：（1）壽險：保障家族財富，能夠為子女預留稅源，還能選擇定期定額給付，長久守護家人；（2）年金險：獲得穩定的金額支付，保障客戶直至身故；（3）醫療險：保障醫療支出，透過實支實付的方式，打造進可攻、退可守的配置；（4）長照及失能險：為老後可能出現的不健康餘命做準備；（5）意外險：預防意外發生時的財務損失。
2024年3月1日 · 在第二次世界大戰時，紛亂的戰火為全球經濟帶來巨大的損傷，為了重建社會，世界迎來了戰後嬰兒潮，並趁著經濟復甦賺進了大把的金錢。 如今嬰兒潮世代已年屆退休，準備面對資產傳承的各種議題。 桑傑指出，如果嬰兒潮世代沒有做好財富傳承的規劃，他們將會因為稅法的緣故，出現巨大的經濟損失，正也因此，保險業務員眼前出現了巨大的財富傳承市場和銷售契機。 在全球，財富傳承普遍受到2種稅務的影響──遺產稅和贈與稅，「面對稅務的問題，人們有3種選擇，也就是『逃稅（tax evasion）、避稅（tax avoidance）、稅務規劃（tax planning）』。
2023年8月1日 · 一對經營餐飲業的夫妻，家庭經濟狀況良好，已經建立起不錯的保障規劃，相當疼愛3名還在學齡的子女，希望給予他們充滿希望的未來。 尋找客戶需求 ： 黃菀淇在與這對夫妻的言談間，發覺子女的成長與教育是客戶的生活重心，因此為客戶規劃了儲蓄型保險，替子女未來的教育、婚姻或旅遊等需求預作規劃。 挑對故事，加強需求 ：
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2024年3月1日 · 3方法化解客戶保費相關的拒絕. 文 林育瑋 照片 本刊資料. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 3 月 1 日. 0. 96. 縱然是千萬保費菁英，在銷售中也一樣會遇到客戶的拒絕，但他們總能成功化解異議問題。 作為公司個人業績全國第1名的唐小干是如何應對客戶拒絕的？ 且看她的分享。 縱然是千萬保費菁英，在銷售中也一樣會遇到客戶的拒絕，但他們總能成功化解異議問題。 作為公司個人業績全國第1名的唐小干是如何應對客戶拒絕的？ 且看她的分享。 不少業務員都有這樣的感受：相比定期險，銷售終身險總是更艱難。 唐小干發現，客戶在認同了保險的功用後，仍會對配置終身型保險產生猶豫，其中最常見的原因就是擔心「未來能否交得起保費」。
2020年10月1日 · 講到透過間接經驗學習，就必須提到「模仿」。 人是群聚及互相交流的動物，每個人從出生以來就一直透過不斷地模仿來成長，模仿父母、模仿兄弟姊妹；求學時模仿對自己而言優異的同學及師長；出社會之後更是會模仿優異的長官、前輩及同事，爾後成為主管時甚至也能從屬員身上學習仿效。
2023年9月1日 · 本次《Advisers財務顧問》每月特輯，採訪了3位在近幾年表現相當出色的從業人員，他們不約而同點出了一個方向：「回歸基本面」。 所謂的基本面，就是落實銷售流程中每一個環節中的細節、善用公司及單位所提供的廣泛資源，並將保單件數的目標控管好。 幾乎所有的業務員都是從緣故市場開始做起，但是每一個人在拜訪客戶時與客戶的應對進退、進行服務時的用心程度，甚至心理素質等，卻有著明顯的差異；大家都在同一個單位底下工作、接受主管們的輔導、進行多項培訓課程，但是吸收程度、對於各項資源上的接受度也有很大的不同。 這些基本面的養成，著實影響了自己最初所立下的件數（業績收入）目標。
2024年3月1日 · 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。 譬如大量持有不動產的客戶，在傳承方面所擔憂的就是產權共有無法分割，所需要的因應可能就是需要預立遺囑並且搭配信託；而企業主最有價值的資產就是能為家族帶來源源不絕獲利的企業，因此傳承方面最需要考量的就是企業永續，這牽涉到股權分配及接班人問題，或是若後代子女不願意承接公司、是否需要尋找專業經理人或是股權信託、是否設立閉鎖性公司等。
