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2018年12月1日 · 2018 年 12 月 1 日. 0. 1353. 新光人壽仰賢通訊處處經理賴怡如，用「溫柔的霸氣」帶領團隊，在夥伴加入團隊前，就先瞭解彼此的目標與夢想規劃，讓正面、積極、有衝勁的人才加入團隊，除講求基本業務能力培育外，更重視團隊夥伴的溝通，依個人特質因材施教。 團隊內老中青三代互相協助和學習，氛圍積極熱絡，逐步培養成功團隊的內力，自然成為高人均產能的優秀團隊。 親談增員，尋找理念相符的人才. 選擇契合的人加入團隊，才能一起達成目標，完成夢想。 賴怡如非常重視夥伴加入的態度和初心，在招募增員時，都會親自面談，聊聊彼此過往的經歷，和對未來規劃的藍圖，尋找一起打造高績效夢想團隊的夥伴。 每一個人加入保險業的目的和想法都不同，經過溝通可以找到一個共同追尋的目標，創造共識，就有一起打拚的原動力。
2018年7月1日 · 三商美邦人壽1649通訊處人力共計49組97人，夥伴平均年齡25歲，最年輕的夥伴剛滿20歲，年紀最長的處經理佘怡慧本人也才34歲，十三個月與二十五個月定著率約7～8成。 團隊創立之初人均產能FYC約2萬元，高於業界平均的1萬4,000元，每年更以20％的成長幅度在成長。 許多單位主管頭疼的老中青三代間的整合問題，佘怡慧已有了對策，她將團隊大致分成3個部分，首先與她差不多時期進入團隊的元老屬於管理階層，而進入團隊一段時間的成員為主軸，負責執行管理層決策，並且帶領剛入行的新人，如此分成相互幫助的老、中、青3個部分，雖然現在夥伴之間的年紀差距都還很小，但如此執行即使之後年紀差距逐漸拉大，也能保持整體的團結一致。 尋找願意改變的人.
2019年7月1日 · 陳怡伶還記得十多年前與先生參加世界華人保險大會，當時只有他們2個，而看見其他人帶領一群人馬出席大會，便讓她開始思考如何做大自己的團隊？ 若今天將每個人視為一顆種子，那麼也許在未來的三年、五年之後，會有機會發揚光大。 剛開始陳怡伶的團隊只有3個人，後來漸漸增為4個人乃至於今日的400多人，陳怡伶表示，主要原因在於：當你一旦萌生出某些想法或念頭時，就要開始規劃。 但是何謂規劃？ 就好比當你開始成家立業，想要擁有屬於自己的房子、自己的家庭生活，你可以問問自己，我想要花多久時間規劃？ 最後再來做評估，如此便是一套較完整的規劃流程，而在規劃的過程中，有些很重要的關鍵元素必須存在。
2021年12月1日 · 謝怡芬經營這位客戶長達7年，但客戶從未向她配置保單，然而在一次的契機下與客戶談及資產傳承，發現客戶對於資產傳承領域非常感興趣並且有所需求，但同時客戶的理財專員也正向其提供相關資訊與建議。 經歷幾番溝通後，這位客戶最終選擇了向謝怡芬配置保險，而這些並非一朝一夕的努力就能達成，而是要歸功於她7年來的客戶經營，以及平時的耕耘與聽話照做的從業態度，從而有實力能夠獲得客戶信任，抓住此次的銷售機會，並以此讓自己離目標更近一些。 此外謝怡芬也補充，除了每天按部就班，做好該落實的銷售與客戶經營環節外，她也會由小目標開始追逐，慢慢累積自己的自信心，再以更強的信念往更大的目標發展。
2021年5月1日 · 劉怡汝認為「案例分享」是一個走入客戶內心的敲門磚，先感性分享案例，再輔以理性理賠數據，後續的成交就不會太困難。 新光人壽鼓山收費處資深區經理劉怡汝表示，案例分享與單純閒話家常不同，需要有意識地編排，並非說要去偽造內容，而是讓故事內容 ...
2018年7月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2018 年 7 月 1 日. 1. 1804. 剛進入保險業，心態與觀念尚未成熟，又或者抱持著不切實際的夢想，如果沒有及時矯正，很容易讓新人因此無法適應保險業。. 尤其對於沒有充足社會經驗的年輕世代，無法用經驗調整自身目標，更需要 ...
2020年11月1日 · 2020 年 11 月 1 日. 0. 1184. 台灣人壽銘郡通訊處區經理吳文玉的客戶年紀分布非常廣，年齡遍布19～69歲，相較一般的業務人員可能都是找自己的「同溫層」，傾向開發正負5歲、至多不與自己相差10歲的客戶，對象多是自己的同學或是同事，以及其轉介紹的對象。 但要是隨著年紀增長，客戶邁入高齡，其能買的保險也會相應愈少，這時向下耕耘年輕客戶的重要性就會被凸顯出來。 多元客戶就在生活中. 吳文玉的年輕客戶有些是陌生開發而來，但這在文化與教育都對陌生人較警戒的臺灣社會來說並不容易，大家在遇到陌生人攀談時，第一時間的反應往往都是拉開距離。
