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2019年9月1日 · 國泰人壽鳳山通訊處行銷總監謝珮淇在業界十九年，以長久觀察的經驗來說，她認為退休最重要的就是3項：健康的身體、完善的財務規劃、興趣相投的朋友。 身體健康與財務規劃，是一切退休規劃的基本，而且規劃愈早愈好。 更應該早點規劃自己退休生活的重心，退休前就先預想好退休後要做些什麼，不然失去朝九晚五的工作後，與社會脫節，你會發現自己老得非常快，超乎自己預料。 享受退休生活，最重要的就是健康. 首先最重要的是健康，若是沒有健康，再有錢也不會快樂，所以規劃保單時最優先的一定是醫療險。 根據最新統計，臺灣民眾平均在過世前的不健康存活年數達八‧八年，所謂不健康未必是臥床，而是指「需要依賴他人照顧」。 謝珮淇會讓一些比較不重視醫療險、失能險的客戶知道這些資訊，讓他們產生風險意識。
2019年6月1日 · 踏入保險業前，周淑娥做了十年的家庭主婦，因為正值股市動盪而投資失利，於是接受當時合作的保險業務人員邀請，加入了保險業。 入職之後，她一路晉升，入行三年八個月之後便順利成處，談及成功的原因，周淑娥認為應該歸功於2點：人脈的經營，以及自我品牌價值的提升。 人脈即是錢脈. 有本書的書名叫做「人脈＝錢脈」，這句話周淑娥再同意不過。 20、30歲的時候應該趁著體力與精力充足，進行「廣耕」，將人脈與關係網鋪開，到了40多歲時則轉為進行「深耕」，將人脈真正變成客戶，同時也藉由人脈的影響力，將人脈變成轉介紹中心，進一步擴大潛在客戶範圍。 人脈的經營大致分為4個階段：發掘人脈、經營交情、取得信任、出現貴人。
2022年10月1日 · 現職台灣人壽立萬通訊處襄理的陳秋霞，原先是一名在百貨公司男士西裝店工作的櫃檯小姐，聊到入行前對保險的看法，她自言：「其實一開始對保險沒什麼想法，只是覺得不太喜歡保險業務員。 」或許在緣分到來前，陳秋霞也沒想過自己會成為保險行業的一員。 問起為什麼會加入這個行業，她說：「因為有一個朋友，覺得我老公口才不錯，形象還可以，就增員他去做保險。 後來我老公的言談舉止改變非常多，我很好奇是什麼原因，就跟他進來了。 面對行業的轉變，已經在男士西裝店任職5年的她，果然經歷了一段轉職陣痛期。 陳秋霞說，從銷售有形的西裝到無形的保險，客戶看待兩者的角度和態度完全不一樣，需要採取的姿勢和策略也隨之改變。
2023年8月1日 · 全球人壽潮昇通訊處區經理黃菀淇認為：「善用故事來行銷，能夠拉近與客戶的距離，還能夠將客戶帶入情境中，反思自己的保障規劃。 」如果保險業務員在銷售時，總是將保單條款或是專有名詞掛在嘴邊，雖然代表著業務員有足夠的專業知識，卻也在無意間用 ...
2018年12月1日 · 加入行業十八年，國泰人壽行銷總監謝珮淇相信透過服務可以帶來客戶的信任，同時亦要根據所處的環境和社會趨勢調整，瞭解客戶情況給予最貼近的服務，方能獲得客戶的認同和轉介紹。 她說，保險是人的事業，每個人所處的環境不同，社會型態也不斷地改變，過去到客戶家一對一的拜訪模式已經不適用，因為目前大部分客戶是雙薪家庭，客戶的時間非常有限（註）。 也因為現代人的工作時間長，近幾年謝珮淇的開發較多鎖定在職域。 職場開拓的好處在於有更多的機會獲得轉介紹，良好的服務會在同事之間的話題中發酵，進而開拓新的人脈和市場。 不論是青壯客戶（職場員工），抑或是高端客戶（企業主、主管）都如一畝良田，需要開發耕耘才能有豐碩的成果。 解析客戶不轉介紹的原因.
2019年8月1日 · 看在林梅玉眼裡，這位在等待照顧的長照者令她十分不捨，而相較於自己的婆婆，有老公、看護在，因此每當有需求或是需要協助，她都可以在第一時間獲得照顧。 「不是每一個家庭都有辦法每月再額外支出3萬元的費用，長期下來，會給這個家庭帶來沉重的經濟負擔。 」有請看護與沒請看護的長照差別，讓林梅玉印象非常深刻。 「所以，一切還是錢的問題。 」某一天公公跟林梅玉說自己身上有1,000萬元的存款，是他在60歲退休後累積起來的，直到80歲遇到老婆需要長照的情形，有足夠的存款讓林梅玉的婆婆可以獲得良好照顧。 雖然已有外籍看護與公公在旁照顧婆婆，但是林梅玉仍會負責送三餐，且會到醫院拿婆婆需要洗的衣服回家，在這樣不斷循環的日子裡，已經讓林梅玉感到十分疲憊。
2020年2月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
