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2019年11月1日 · 當年在一次業務座談會中，我邀請了這位同仁做成功招攬經驗分享，因為當時她剛藉由單位舉辦的客戶聯誼活動完成了一件新契約，且是當月份整個區部最高額的業績，大家都希望向她學習招攬過程及技術，而她也非常用心地從客戶背景、商品話術、客戶購買點
2024年6月1日 · 接觸能使人熟悉，而熟悉的過程中能漸漸找到拉近關係的契機。不過，在與客戶長期的接觸過程中，也得掌握好各種分際才不會招致反效果。
2022年12月1日 · 功能1：有效資產隔離的好工具 終身壽險的這個功能可以體現在多個資產隔離場景上，比如家庭企業資產隔離、婚姻資產隔離等。
2021年3月1日 · 觀念式簡報，簡短而有效. 有一個嚴峻的事實是，我們學習到許多的簡報內容，常常是以產品解說為中心，伴隨冗長的產品介紹。. 在說明的過程中，不知不覺就失去了客戶的專注力，不是嗎？. 以前我也學過一樣的簡報方式，但我的業績一直不見起色。. 為此我 ...
2021年7月1日 · 其實居家防疫和自主隔離，以及未來人人施打疫苗，就像是在風險未發生前購買保險的概念一樣，如果你選擇僥倖什麼也不做，那麼為你埋單的就是你的國與家。
2018年12月1日 · 1. 提問要深入. 在展業過程中，有的業務人員提出的問題只是浮於表面，點到即止，談話結束後才發現自己對於客戶的瞭解仍不夠到位。 業務人員一定要學會深挖，才能獲得更詳細的客戶資訊，讓後續經營和成交更加順利。 舉例而言，業務人員剛開始向客戶提問時，可能會先從客戶的工作、家庭關係等個人基本資訊方面展開，當問完這些問題後，業務人員接著再根據客戶回答的內容進行深挖，如當客戶回答自己還沒有結婚時，業務人員可以詢問：「有結婚的計畫嗎？ 」當客戶對現有待遇不滿時，業務人員可以問：「那您有換工作的打算嗎？ 如此，業務人員對於客戶的瞭解就不僅停留在客戶的表面資訊上，而是深入至客戶內心真實的想法，做出來的保障規劃，也就能更貼近客戶的實際需求。 2. 開放式提問建立友好關係.
2020年5月1日 · 香港富衛人壽首席財富策劃總監候玉晶認為，在邁向成交前的銷售過程中，要重視的4個要點為——銷售流程中要「銷」什麼、「售」什麼，客戶「買」什麼，以及業務人員「賣」的是什麼？. 該客戶原先只是妹妹朋友的老闆，但他們一家人要去香港過年，候玉晶 ...
