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2023年11月1日 · 用4個「不一樣」，為客戶訂製獨一無二的晚年生活. 文 林育瑋 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 11 月 1 日. 0. 256. 退休，是人終其一生無法迴避的課題，有的人將晚年生活活得瀟灑自在，卻也有人臥病在床，在龐大的醫療開銷和長照費用中度過餘生。 究竟，業務員該如何獲得客戶的信任，並善用保險商品的優勢為客戶打造獨一無二的退休生活？ 1990年，國泰人壽資深行銷總監陳玉葉，從原先的幼教老師轉職投入保險業。 起初，沒有銷售經驗又對保險商品不甚瞭解的她，在客戶開發上處處碰壁，但在各種挫折和挑戰之下，她發覺：「要成為一個頂尖的保險業務員，必須踏出舒適圈，透過學習知識建立自信心，將困難轉化為轉機。 打進客戶的退休生活圈，你需要做足什麼準備？
2021年3月1日 · 尤其是在保險業，作為一名保險業務人員，當其第一次去客戶家中時，除了需要注重禮儀、適當準備一些客戶能夠接受的小禮物外，還應注重哪些小細節，才能贏得客戶及其家人的認可？
2022年5月1日 · 相信業務人員都想要送進客戶的心裡，最常採取的方法便是根據客戶的喜好送禮，但如果客戶的興趣是自己並不熟悉的領域，反倒有可能弄巧成拙，而且每次都要特別買禮物也會占去太多的精力甚至財力。
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2020年7月1日 · 這份禮物，對父母來說是一份安心，對孩子而言則是一份貼心，至少在他們往後的漫漫人生中，面臨風險時可以有更好地選擇和安排，還有什麼禮物比一份妥善的保險更合適、更有意義呢？
2018年6月1日 · 陳綺芬將二 一七年九月訂定為「暖身階段」，從2個方面著手：一方面與客戶加溫關係，以手作精油這種具獨特性的貼心小禮物為媒介，感謝客戶長期的支持。過程中，召集團隊夥伴集體製作精油禮品，並將製作過程放上社群媒體，事先週知客戶。
2023年10月1日 · 關愛，保險業最珍貴的「禮物」 | Advisers財務顧問雜誌. 通過. 梁天龍｜社長的話. - 2023 年 10 月 1 日. 0. 262. 1974年，我初入保險業，遭遇了每一個保險從業人員都曾遭遇的挑戰，銷售保險時總是拒絕大於成交。 在遭到拒絕之後，每每尋思拒絕的理由，我發現客戶並不是不需要保險，而是還不明白為什麼自己要買保險，也還不明白保險的意義與功能。 「關愛」是從事保險工作中最珍貴的「禮物」。 事實上，在人生中的每一個階段都需要對應的保險價值。 因為有保險，我們更能夠兌現對子女、伴侶、父母許下的諾言，乃至於保障晚年生活安居無憂。 然而，大多時候人們並沒有用心思考人生每個階段的不確定和風險，乃至於一天過了一天，始終沒有意識到保險的重要性。
2018年4月1日 · 同時，在邀請客戶時，給受邀者提4點要求：第一，要著禮服盛裝出席；第二，要給配偶精心準備一份禮物；第三，要準備好給配偶的心裡話；第四，要回憶戀愛時的細節。
