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2020年5月1日 · 他常對客戶說:「假如客戶您還有時間,這份合約會提供您所需的金錢;假如您已沒有時間,這份合約將提供您家人所需的金錢。
2022年7月1日 · 充足的醫療險,能夠讓人不得不在醫院時,獲得「飯店式」的服務,因為當前醫院警戒森嚴及陪病關係緊張,唯有足夠的醫療保險能讓您及您所愛的人,在「萬一」時得以好好休養生息,獲得妥善的醫治照顧。
2018年5月1日 · 關鍵在於要從自身的健康狀況、可能遭遇的風險及能夠負擔的預算進行考量,而考量的優先順序應是按照該風險的重要性,以及會帶來的經濟負擔作為參考: 1. 死亡風險。 生死是大事,無論壽終正寢或者遭逢疾病與意外,終究會有這麼一天。 撒手人寰後,總是會有一些放心不下的人,如果能夠留下一筆錢,除了足夠支付自己的身後事,也能夠減輕在世之人的經濟負擔,讓維持生活的衝擊降到最低。 2. 傷殘風險。 有些嚴重的傷病即使治療完畢,還是會留下後遺症或者殘缺,以至於可能無法謀生,更有可能需要家人也放下工作在家照顧,家中經濟的大梁因而搖搖欲墜。 雖然發生的可能性與急迫性都較前項為低,但是為了避免這樣的一天,還是準備好傷殘與長照等險種為上策。 3. 健康風險。
2021年10月1日 · 其實大部分主管及業務人員,理性上都贊同壽險件數是壽險事業的生命,但在內心裡又期望多成交大單,最好是一個月成交1、2張保單就可以完成目標,因此總是在件數及件均間徘徊,最後兩頭皆不到岸。
2021年7月1日 · 雖然一級失能視同身故,但理賠還需要經過醫生6個月的觀察認定,這也是必須向客戶說明的細節。 又比如骨折險,客戶的情況屬於骨裂還是骨折?
2020年12月1日 · 「我不在乎成交多少件保單,創造多麼輝煌的業績,我真正在乎的是在於照顧多少家庭,為他們規劃了哪些風險保障。 」新光人壽雄南區部部長曾春燕從業至今獲獎無數,曾在2013年獲得國際龍獎IDA雙白金獎的加冕。 34年如一日的她,從未停下腳步。 新光人壽雄南區部部長曾春燕,從業至今已34年,自踏進保險業那一天開始,便以世界頂尖業務人員,有日本銷售女神之稱的「柴田和子」和行銷之神「原一平」為榜樣,激勵自己持續往高處邁進。 在進入公司報到後的第3天,心中就埋下想成為團隊領導者的種子,在入行1年後便晉升為主管。 從業的初心——想幫助更多的人. 一位友人家境較為清寒,友人母親希望曾春燕幫孩子規劃保單,然而在友人不斷推辭下,曾春燕不好意思繼續打擾。
2020年5月1日 · 1. 瞭解客戶(KYC)及商品適合度(KYP)措施. 保險業招攬人員於招攬時應瞭解客戶繳交保險費之資金來源、使用電子保單之要保人、被保險人之手機號碼與電子郵件信箱。 以及招攬報告書應納入投保前三個月內,客戶是否有辦理終止契約、貸款或保單借款之情形。 且實際繳交保險費者,無論是要保人、被保險人或其他利害關係人,均應進行瞭解。 2. 招攬人員禁止行為. 明定保險業及其招攬人員不得勸誘客戶解除或終止契約,或以貸款、保單借款繳交保險費,且規定當保險業務人員推介客戶申辦貸款,並同時於前後三個月內對同一客戶招攬保險商品,不得收取或給付推介客戶申辦貸款之報酬。 3. 對高齡客戶銷售過程錄音、錄影措施.