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2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群,全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中,可將隱形富豪分為2大類:一類是都市重劃區地主,因與建商合建分屋而持有相當多的不動產;另一類則是未上市上櫃公司的企業主,而此類企業又可分為3種,分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業,以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠,賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相,相同的傳承迫切性. 劉育誠表示,不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」,比如從事境內銷售的企業,持有的資產多是以境內為主,而外銷企業則有更多的資產會在境外,至於臺商更是有實體事業設置在境外,而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產,各類客群所面臨到的狀況截然不同,各自的擔憂也不同。
2019年7月1日 · 在與Sanjay輔導家族(Mentoring family)會員分享交流時,時常遇到許多人詢問我,什麼是傳承規劃?他們通常會問我以下問題: 1.為什麼我們應該瞭解傳承規劃? 2.要如何做傳承規劃? 3.如何才能做到傳承規劃? 4.我想做更大件的Case,如何才能提升?
2020年8月1日 · 根據數據報告(Business Week;2010)指出,以美國為例,家族企業中約40%傳承至第二代,13%能交棒至第三代,而能傳承至第四代後的僅有3%,且家族企業的平均壽命僅為24年,因此如何使家族邁向長久經營,可以分成5項探討:
2024年6月1日 · 3階段企業財務規劃. 大多數人聽到財務規劃,直覺會想到是替個人或家庭規劃,其實企業也需要財務規劃,而且等同個人規劃要瞭解每個人的需求,幫企業規劃同樣要理解與揣摩企業主的需求,可以從企業主所重視的事情中抽絲剝繭,例如員工、客戶 ...
2022年3月1日 · 從市場經營的現狀來看,業務人員的能力與市場匹配度大致可分為3種:. 匹配鄉鎮客戶: 熱情大方、人緣好,有正確的保險觀念,瞭解保險的意義與功用,並能為客戶清晰地講解,被鄉鎮客戶接受。. 匹配城市普通客戶: 熟悉保險的意義與功用,瞭解商品,有 ...
2019年11月1日 · 要制定高資產客戶的財富傳承規劃,需考量哪一些因素及原則?先後順序的步驟又應怎麼安排?在討論與規劃財富傳承的過程中,哪一些背景與細節需要深入瞭解?如何正確為高資產客戶規劃財富傳承,考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更 ...
2020年8月1日 · 傳承模式和治理機制規劃 可藉由優劣分析(SWOT)來規劃出傳承模式或是治理機制。 家族辦公室和傳承工具整合圖 透過製作圖表將家族辦公室的職權,以及傳承工具的操作運用劃分整合,以釐清運作狀況。