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2023年7月1日 · 車友關係經營，建立豐富人脈. 與其他的保險業務員相比，王耀毅有一項比較特別的優勢：車友人脈。. 在進入保險業之前，他就已經與自己愛車品牌的車友們建立連結，平時會與車友們在群組中討論車子要怎麼改裝、找哪一間廠商，或是分享哪一款車款比較實惠 ...
2023年6月1日 · 讓年輕人樂於加入保險業的關鍵是「伯樂」. 保險行銷團隊持續注入年輕血液的重要意義不言而喻。. 然而，當代年輕人生活在經濟蓬勃發展的時代，又普遍接受了良好的教育，擁有許多發展機會，如何讓他們從眾多機會中選擇保險業？. 對此潘毅認為 ...
2020年12月1日 · 初次見面時，業務人員別急於成交，先做好「問」（對的問題）、「聽」（客戶的需求）、「尊重」（購買與否由客戶自己判斷）這3件事，方能成功獲得與客戶下次見面的金鑰。. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第380期──.
2021年2月1日 · 她總結並歸納出年金險的優勢： 在有高信賴度投資標的之前提下，能夠提供高安全性、高穩定性的金流；同時能滿足中年以後累積一定資本的客戶對於退休規劃的需求，並且利於傳承。 在進入保險業之前，張雅如於銀行擔任理財專員有數年的時間，因而對投資市場累積了相當程度的瞭解，而當公司推出的年金商品與自己長年觀察並且信賴的投資標的結合時，張雅如便將原有的數張儲蓄險，總計有1,500萬元左右，全數轉投入在年金險中。 如今的她除了工作所得之外，亦有穩定的金流供其靈活運用。 張雅如從業將近20年，許多客戶都已從初入社會的新鮮人逐漸轉成為社會上的中流砥柱，資產累積到一定的數量，同時也進入到審慎考量退休規劃的階段。
2020年1月1日 · 外溢效果（spillover effect），原是經濟學上的專有名詞，意指當一個經濟行為出現，往往會影響到其他的經濟行為，如事物往一方面的發展會帶來該事物其他方面的發展，而外溢保單正是具有溢出性質的保單。 在購買保單後，除保單原本保障內容外，會透過一些獎勵機制，促使產生一些額外的效應。 如購買車險外溢保單，只要駕駛維持良好的駕駛行為，就能獲得保費降低或是保額增加等獎勵，進而產生提升交通安全的外溢效果；如購買健康險外溢保單，只要一定期間內步行的步數達到標準，或是去健身房的次數及時數達到標準，同樣也能獲得保費降低或保額增加的獎勵，因而推動產生保戶維持或養成運動習慣的外溢效果。 外溢保單原本會面臨到執行上的困難，如保戶是否有達到獎勵條件，若沒有透過合理適切的機制做確認，容易造成糾紛。
2021年2月1日 · 「知其不可而為之」語出《論語‧憲問》：「子路宿於石門。晨門曰：奚自？子路曰：自孔氏。曰：是知其不可而為之者與？」 清初張岱《四書遇》對此有所註釋：「不知不可為而為之，愚人也；知其不可為而不為，賢人也；知其不可為而為之，聖人也。
2024年1月1日 · 「與時俱進」這4個字，人們總常常拿來相互勉勵，在職場主管拿來提醒所屬，也常常是屬員對主管的評論與期待，其實從中反思，當自己要求周遭的人事物與時俱進的同時，是不是自己反而是裹足不前的那個人？ 當保險公司想要順應潮流、適應大環境而調整舊有制度的同時，我們也能思考及體認公司改變的理由為何、自己感覺不適應的真正原因為何。 然後面對新氣象，自我檢視，摒除固執，認清情勢，敞開心胸，相信必能勇敢張開雙手展開新旅程，迎接「兔躍迎龍」新的一年的到來！
